Inhalt

Version 8.2
Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen
Vordatierung von Dokumenten > z.B. für Quartalsrechnungen, Serienbriefe o.ä.
Outlook Connect
Word Connect
Data Recovery Light

Version 8.1
Reportingfunktion

Version 8.0
Termin- und Aufgabenverwaltung
eMail auf Personebene
Adressvalidator
Automatische Datenvervollständigung

• Installation
  • Systemvorraussetzungen
  • Standardinstallation
  • Arbeiten mit abgeleiteten Datenbanken
  • Zugriffsrechte

• Administration
  • Neue Datenbank erzeugen
  • Dokumente vom Masterserver anfordern
  • Fortlaufende Numerierung in Dokumenten
  • HARMONY Feldlängen für Datenimporte
  • Adressvalidator
  • Datensicherung
  • Linzenzfreischaltung unter Linux

• Benutzerabhängige Konfiguration
  • Benutzerabhängige Einstellungen
  • Benutzerabhängige Bildschirmvoreinstellung
  • Landesübliche Anreden einrichten
  • Listendefinition
  • Formulare zuordnen

• Allgemeine Funktionen
  • Eingabehilfen
  • Löschen
  • Wiederherstellen gelöschter Daten
  • Move-/Copy-Funktion
  • Arbeiten mit der Zwischenablage

• Neue Firma anlegen
• Eingabe von Privatpersonen
• Eingabe von Gemeinschaften
• Neue Person anlegen
• Besondere Eingabeformen von Name, Vorname und Titel
• Neues Projekt anlegen
• Neue Eingabe auf Aktionsebene
• Automatische Datenvervollständigung
• Prüfung bei doppelter Dateneingabe

• Klassifizierung von Firmen/Personen/Projekten/Aktionen
• Klassifizierung über den Ebenenstatus
• Klassifizierung über Grafiken

• Allgemeines
• Zielgruppenbearbeitung starten

• Listen
  • Erstellung einer Liste
  • Laden und speichern einer Liste
  • Listenparameter
  • Kopf/Fußtexte
  • Kompletteinstellungen

• Datenmengen weiterverarbeiten
  • Selektion laden
  • Bearbeitete Datensätze einfügen
  • IID-Datei importieren
  • Webuser laden
  • Übergabedatei erzeugen
  • Datenübergabe an Excel
  • Serienfaxe
  • Serien-eMails
  • Drucken von Seriendokumenten
  • Datenmengen sortieren
  • Erweiterte Sortierung
  • Suchen und Ersetzen
  • Reduzieren auf eine Person pro Firma
  • Doppelte Einträge entfernen
  • Datensatzrechte umsetzen
  • Dublettensuche

• Sonstige Funktionen
  • Basis und Bearbeitungsebene
  • Automatischer Ebeneneintrag

• Allgemein
• Zielgruppenselektion durchführen
• Kombination mehrerer Selektionen
• Selektionen verknüpfen
• Arbeiten im Jobmodus

• Feldindex
• Kontexthistory
• Kontextreport
• Portal Agent
• Portal Seite
• Auswertungen in grafischer Form
• Auswertungen aus Histories und Ebenenhistories
• Universalfilter
• Reportingfunktion
• Kompletteinstellungen

• MainID
• Projektnamengenerator
• Projektstatusverknüpfung
• Projekteingabedialog

• Allgemeines
• Artikelstamm
• Artikel aufnehmen
• Artikelfelder definieren
• Variantenliste
• Staffelpreise
• Artikelgruppen
• Kundengruppen
• Firmenrabatt
• Artikel kategorisieren
• Artikel mit Excel bearbeiten

• Allgemeines
• Arbeiten mit der Artikelübersicht

• Allgemeines
• Der Projektkopf
• Zahlungsbedingungen
• Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen
• Projektdefinition erfassen
• Feld "Verkaufspreis"
• Sonderfunktionen
• Rundungsdifferenzen
• Vorbelegung für Standardangebote
• Auswertungen
• Artikel mit Excel bearbeiten

• Rechnungsformulare
  • Allgemeines
  • Druckoptionen
  • Automatischer Aktionseintrag

• Musterrechnungen
  • Rechnung mit Zwischensumme
  • Rechnung mit unterschiedlichen MWST-Schlüsseln
  • Rechnung mit Titeln
  • Rechnung mit Leerzeilen
  • Rechnung mit Bruttobeträgen
  • Rechnung mit Bruttobetrag und Rabatt
  • Rechnung in Fremdwährung erstellen

• PDF-Funktion für Dokumentvorlagen
• HARMONY eMail Funktion
• Automatischer Import von Fremddokumenten - Autoimport-Funktion
• Automatische Verteilerfunktion projektbeteiligter Personen

• Dokumente
  • Allgemein
  • Dokument aufrufen / Universelle Brieffunktion
  • Automatischer Backup
  • Formulare für Standardbriefe erstellen
  • Vordatierung von Dokumenten > z.B. für Quartalsrechnungen, Serienbriefe o.ä.
  • Standardtexte erstellen
  • Grafik einbinden
  • Bearbeitungsmöglichkeiten im Dokument
  • Mehrseitige Dokumente
  • Mehrzeilige Kopf- und Fußtexte
  • Dokumente speichern
  • Dokument löschen
  • Benutzerabhängige Aktionseinträge automatisch anlegen
  • Automatischer Statuseintrag

• Microsoft WORD und HARMONY
  • DDE Schnittstelle
  • WORD Makro
  • WORD Dokumentvorlage erstellen
  • WORD-Dokumentvorlage mit HARMONY Formular verknüpfen

• HARMONY eMail Import
• HARMONY eMail Funktion
• Serien eMails versenden

• Allgemeines
• Kommentare eingeben
• Kommentarfeld neu anlegen
• Kommentar anzeigen
• Kommentarvorbelegung
• Kommentarfeldmasken
• Suche nach Kommentarfeldinhalten
• Referenzen auf Fremddateien
• Arbeiten mit Umrechnungsfaktoren

• Allgemeines
• Formulare erstellen und bearbeiten
• Formularfelder definieren
• Systemvariable definieren
• Funktionen zur Formularbearbeitung
• Vordatierung von Dokumenten > z.B. für Quartalsrechnungen, Serienbriefe o.ä.
• Subformulare
• Mehrzeilige Kopf- und Fußtexte
• Automatische Verteilerfunktion einrichten
• Formulare zuordnen

• Histories

• Allgemeines
• Mit Verzeichnissen arbeiten
• Verzeichniseinträge gruppieren
• Im- und Export von Verzeichnissen
• Verzeichnisbearbeitung

• Termineingabe - allgemeine Bearbeitung
• Termin- und Aufgabenverwaltung mit Funambolabgleich

• Allgemeines
• Team Verteiler
• Wiedervorlage im Standard

• Telefonnummern Parser
• Geo Codierung mit KlickRoute
• Geo Codierung mit GoogleMaps
• Rechnergestützte Telefonie