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Automatischer Ebeneneintrag

  • Der 'automatische Ebeneneintrag' erleichtert die Arbeit immer dann, wenn ein identischer Ablauf mehrfach durchgeführt werden muß, wie zum Beispiel das Anhängen von Personen oder einzelnen Projekten ohne Aktion etc.
  • In erster Linie wird diese Funktion für Mailingaktionen genutzt
  • Dabei wird einmal ein Referenzprojekt mit Aktion angelegt
  • In der Aktion wird nur der Verweis auf den verschickten Text gespeichert, aber nicht das eigentliche Dokument
  • Der Mailingtext bleibt im Standardtext-Verzeichnis immer verfügbar

   

Vorbereiten / Ausführung

Ein automatischer Ebeneneintrag wird immer vor der eigentlichen Ausführung vorgenommen:

  • Zuerst laden Sie den gewünschten Datenpool in das Fenster der [Zielgruppenbearbeitung]
  • Markieren Sie die Datensätze

Bereiten Sie den Referenzdatensatz vor:

  • Stellen Sie den Cursor auf eine Person, die bereits ein Projekt Mailing hat, oder legen Sie zu dieser Person ein neues Projekt Mailing an
  • Legen Sie eine Aktion mit passendem Text an, der auf den Mailingtext verweist (Standardtextname) o.ä.
  • Im Aktionsstatus kann vermerkt werden, auf welche Art das Mailing verschickt wurde, etwa per Fax oder per EMail

Mit dieser Bildschirmvoreinstellung wird der automatische Ebeneneintrag gestartet

  • Dazu rufen Sie im Menü [Dienstprogramme] / [autom. Ebeneneintrag] auf
  • Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, wo Sie nochmals Gelegenheit haben, die Bildschirmvoreinstellung auf Richtigkeit zu prüfen, denn ein automatischer Ebeneneintrag kann nicht rückgängig gemacht werden
  • Bestätigen Sie die Abfrage mit [OK]. Der Vorgang wird gestartet

 

Generate/hand.gif Bei Personen, zu denen ein Projekt "Mailing" vorhanden ist, hängt HARMONY nur die Aktion an.  

 

Interne Prüfung

  • Beim Anhängen einer Person läuft die Prüfung der anzuhängenden Person über die [Abteilungsbezeichnung]
  • Beim Projekt läuft die Prüfung über den Projektnamen
  • Soll ein Projekt mit Aktion angehängt werden, wird zunächst der Projektname geprüft.
    Ist das Projekt vorhanden, wird nur die Aktion angehängt
  • Ist das Projekt nicht vorhanden, wird Projekt und Aktion angelegt
  • Dubletten enstehen dabei nicht

 

 


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Datensatzrechte umsetzen Projektnamengenerator
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