✎ Der Projektkopf

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====== Der Projektkopf ======


  * Der Projektkopf nimmt alle Eckdaten und Konditionen für\\  die Berechnung / Kalkulation eines Projektes auf

  * Rufen Sie die Eingabemaske der Projektdefinition auf\\  Ebene 3 (Projekt) auf

  * Dazu klicken Sie doppelt auf das Symbol {{Generate:IconPD1.gif?16x21|Generate/IconPD1.gif}}

 
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===== PD - Kopfdaten eingeben =====

==== Bestellnummer und Rechnungsnummer ====

  * Beiden Feldern ist ein [[hy80:administration:fortlaufendenumerierungindokumenten|Variablenzähler]] für die automatische Vergabe von Dokument-Nummern\\  sowie dem Feld [RechDat] der Kalender hinterlegt 
  * Die Funktionen sind über <F3> bzw. Doppelklick aufzurufen 

 

==== Zahlungsbedingungen ====


  * Bitte wechseln Sie in das Kapitel [[Verwendung_der_Zahlungsbedi|Verwendung von Zahlungsbedingungen]] 

 

==== Rabatt ====


  * Im Feld [Rab%] kann ein Preisnachlaß in Form einer Ziffer eingetragen werden, der nur für diese Projektdefinition gilt 
  * Der hier eingeräumte Rabatt wird in der Rechnung automatisch in Abzug gebracht 
  * Damit alle Werte in der Rechnung korrekt aufgesplittet dargestellt werden,\\ richten Sie bitte ein Rechnungsformular mit den entsprechenden Artikelfeldern ein.\\ Abhängig davon, ob im Artikelstamm Butto- oder Nettopreise hinterlegt sind, stehen diverse Artikelfelder zur Verfügung,\\ die Rabatte berücksichtigen. 
  * Rabatte, eingeräumt über dieses Feld, finden in der [[A_Artikel_bersicht|Artikelübersicht]] //keine// Berücksichtigung 

 

==== Versandart ====
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  * Unter Menüpunkt [System] / [Standardtext bearbeiten] erfassen Sie den Versandtext - Grafik Schritt 1 
  * Wechseln Sie in die Projektdefinition 
  * Tippen Sie eine Ziffer oder einen Buchstaben in das Eingabefeld [Versandart] und übernehmen den Eintrag mit [Einfg] - Grafik Schritt 2 
  * Weisen Sie eine Bezeichnung zu und schalten die Funktion [Text] dazu 
  * Durch Auswahl einer Versandart stellen Sie die Verknüpfung zu der/dem Ziffer/Buchstaben her, die im Verzeichnis [Versandart] erscheint - Grafik Schritt 3\\   

        {{generate:84.jpg?602x219|generate/84.jpg}}

                 

 

==== Teillieferung ====

  * Alle bestellten Artikel werden in der Projektdefinition erfasst 
  * Die Teillieferung wird über das Kontextmenü [Teillieferung eingeben] aufgerufen 
  * Alle erfassten Artikel werden aufgelistet 
  * Nicht lieferbare Artikel werden aus der Liste entfernt bzw. editieren Sie die Anzahl der Artikel, die nicht in ausreichender Menge vorhanden sind 
  * Tragen Sie das gewünschte Lieferdatum, evtl. auch bei jedem Artikel, ein 

  

| {{generate:85.jpg?437x122|generate/85.jpg}} | {{generate:86.jpg?194x202|generate/86.jpg}} | 

  * Nach Aufruf der Rechnungsfunktion erhalten Sie die Auswahlbox 'Lieferdatum auswählen' 
  * HARMONY erstellt eine Teilrechnung mit dem ausgewählten Lieferdatum 
  * Nach der Erstellung einer Teilrechnung verbleiben alle Positionen in der Projektdefinition, also die gelieferten sowie die nicht gelieferten Artikel 
  * Um zu erfahren, welche Artikel bereits geliefert sind, fügen Sie der PD-Liste das Anzeigefeld [Lieferdatum] hinzu 
  * Beim Aufruf der Rechnung werden die gelieferten Artikel nach Lieferdatum sortiert und die noch nicht gelieferten //ohne// Rechnungsdatum zur Auswahl angeboten 

 

 

==== Wechselkurs ====
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  * HARMONY verfügt über eine Wechselkursfunktion, die es erlaubt, mit verschiedenen Währungen zu arbeiten. Dadurch ist es möglich, Rechnungen automatisch z.B. in US-Dollar zu erstellen. 
  * Die Wechselkursfunktion verwendet immer die interne Währung und trägt diesen Wert auch in das Feld [Wert] auf Projektebene ein 
  * Die Rechnung wird automatisch in der gewählten Währung erstellt. Dafür ist ein separates Formular erforderlich. 
  * Zur Verwendung einer Fremdwährung tragen Sie in der Projektdefinition den gewünschten Umrechnungsfaktor ein 
  * Enthält das Verzeichnis noch keine Einträge, tippen Sie den Umrechnungsfaktor //direkt//in das Feld 
  * Der Faktor kann jederzeit in das Wechselkurs-Verzeichnis aufgenommen werden 

  {{generate:88.jpg?184x132|generate/88.jpg}}

 

==== Abweichende Liefer- bzw. Rechnungsanschrift ====

  * Um abweichende Rechnungs- bzw. Lieferadressen festzulegen,\\ muß die Synchronisation des PD-Fensters mit der Kundenverwaltung abgeschaltet werden 
  * Rufen Sie die Projektdefinition beim gewünschten Kunden auf 
  * Im Kontextmenü des PD-Kopfes schalten Sie die Synchronisation aus 
  * Stellen Sie über die Firmen-History die Rechnungsadresse in der Kundenverwaltung ein 
  * Wählen Sie Im Kontextmenü des Projektkopfes [abw. Rechnungsanschrift festlegen] 
  * Zur abweichenden Rechngsanschrift wird der Buchstabe "J" eingetragen 
  * Über das Kontextmenü kann die abweichende Rechnungsadresse zur Anzeige gebracht werden 
  * Schalten Sie die Synchronisation wieder ein 
  * Erfassen Sie nun die Artikel 

 

**Besonderheiten beim Aufruf 'Rechnung'**

  * Haben Sie eine abweichende Rechnungsadresse erfasst, kann die Rechnung n i c h t über den Menüpunkt [Dokument] / [Brief] erstellt werden 
  * Verwenden Sie eine Default-Vorgabe aus dem Menüpunkt [Dokument] wie Rechnung, Standardbrief o.ä. 
  * Zur Festlegung einer abweichenden Lieferadresse gehen Sie analog vor

Zuletzt angesehen: • Verzeichnisse führen hinterlegte Informationen • Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen • Eingabe von Gemeinschaften in die Firmenebene • Erstellen neuer Formulare • Artikelübersicht • Neue Eingabe in die Firmenebene • Vordatierung von Dokumenten • Rechnung mit Titel • Die HARMONY Portal Seite • Zielgruppen-Bearbeitung

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