✎ Neue Eingabe auf Projektebene

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====== Neue Eingabe auf Projektebene ======


Projekte werden immer firmen- bzw. personenbezogen erfaßt.

  * Wechseln Sie in die Projektebene 
  * Öffnen Sie eine neue Ebene über die Taste <Einfg.> oder das Symbol {{Generate:IconEinfg.gif?24x23|Generate/IconEinfg.gif}} 
  * Erfassen Sie die Daten 
  * Speichen Sie die Eingaben durch Klick in den Hintergrundbereich 

 

===== Projekt =====


In diesem Feld vergeben Sie einen //eindeutigen// Projektnamen.\\ Es kann sich z.B. um die Verwaltung von Lizenzen, Imobilien, Dienstleistungen, Versicherungsverträge, Baustellen o.ä. handeln.

Zur Vergabe von Projektnamen können Sie den [[hy80:projektverwaltung:projektnamengenerator|Projektnamengenerator]], den [[hy80:projektverwaltung:projekteingabedialog|Projekteingabedialog]] oder den [[hy80:projektverwaltung:mainid|Main-ID Agenten]] nutzen.

 

=====Wert =====

HARMONY verwendet dieses Feld in Verbindung mit der Projektdefinition.

Die [[hy80:fakturierung:allgemeines|Projektdefinition]] nimmt Artikel zur Angebots- bzw. Rechnungserstellung auf.

Der Gesamtwert einer Projektdefinition [PD] wird automatisch in das Feld [Wert] übertragen. Eine Aktualisierung des Wertes beim Verändern von PD-Einträgen erfolgt automatisch, so dass es für Auswertungen herangezogen werden kann.

{{Generate:hand.gif?19x20|Generate/hand.gif}}      Dieses Feld ist in seiner Feldeigenschaft ein Zeichenfeld.

 

[**VNr]**

Hier wird der projektverantwortliche Vertriebsmitarbeiter / Team eingetragen.

 

**[Projekt-Status]** {{Generate:iconPstatus.jpg?16x18|Generate/iconPstatus.jpg}}

Jedes Projekt wird über eine Klassifizierung eingestuft. Je nach Projektphase wird der Status angepasst. Mausover über dem Status zeigt einen kurzen Erklärungstext an.

Jede Klassifizierung kann bis zu 2 Zeichen enthalten.

[**Kommentar]** {{Generate:IconKom.gif?19x21|Generate/IconKom.gif}}

Zu jedem Projekt fallen meist Zusatzinformationen wie Projektstart, Mitbewerber, Anforderungen, Budget etc. an.

Gesteuert über den //Projektstatus// können solche Informationen strukturiert über eine Kommentarvorbelegung erfasst werden.\\ Die Kommentarvorbelegung enthält dann schon alle gewünschten Kommentarfelder, die zu dem entsprechenden Projektstatus zu erfassen sind.

Neben der automatisierten Erfassung von Informationen bleibt ebenso die manuelle Variante.

Mehr Informationen finden Sie im Kapitel [[Kommentarvorbelegung|Kommentare]].

                                   Beispiel für eine Kommentarvorbelegung

{{Icons70:ProjektKomm.jpg?450x130|Icons70/ProjektKomm.jpg}} 

**Kaufwahrscheinlichkeit** **[K]**

Hier wird die Abschlußwahrscheinlichkeit für das Projekt eingetragen, die je nach Projektverlauf angepasst werden muß. Das ist für die Erstellung von Auswertungen wichtig, die u.a. auf diesem Feld basieren. Die Kaufwahrscheinlichkeit finden Sie als Filterkriterium in der Projekthistory und in der Artikelübersicht, wo unterschiedlichste Auswertungen erstellt werden können.

[**Projektdefinition] {{Generate:IconPD.gif?31x22|Generate/IconPD.gif}}**

Die Projektdefintion dient als Grundlage zur Erstellung von Angeboten, Rechnungen und Lieferungen. Diese Funktion wird in Verbindung mit dem Artikelstamm verwendet. Näheres dazu lesen Sie im Kapitel//[[Artikelverwaltung|Artikelverwaltung]]//.

 

|{{Generate:hand.gif?19x20|Generate/hand.gif}}| HARMONY kann bei jedem Datenfeld über verschiedene Auswertungs-Tools\\ Analysen in Echtzeit erstellen, und zwar ohne Selektion. |

 

Verschiedene Auswerte-Tools finden Sie unter

//[[Ad_hoc_Auswertungen|Kontexthistory]]// //•// //[[Auswertungen__ber_den_Feldi|Feldindex]]// //•// //[[Kontextreport|Kontextreport]]//

\\ ----

|[[Besondere_Eingabeform_von_N|{{prev.gif|Besondere Eingabeform von Name, Vorname und Titeln}}]] [[Neue_Eingabe_in_die_Aktions|{{next.gif|Neue Eingabe in die Aktionsebene}}]]  |     |   |

Zuletzt angesehen: • Klassifizierung über den Ebenenstatus • Zuordnen erstellter Formulare • Automatischer Ebeneneintrag • Artikeldaten mit Excel bearbeiten • Die MainID • Mehrzeilige Kopf- und Fußtexte • Reduzieren auf eine Person pro Firma • Vorbelegung für Standardangebote • Kompletteinstellungen • Datensatzrechte umsetzen

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