✎ Arbeiten mit der Artikelübersicht

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====== Arbeiten mit der Artikelübersicht ======

HARMONY erfasst jeden verkauften oder angebotenen Artikel aus allen [[hy80:fakturierung:allgemeines|Projektdefinitionen]] in der 'Artikelübersicht'.

Daraus lassen sich kundenbezogene und artikelbezogene Auswertungen erstellen.

 

==== Artikelübersicht starten ====


  * Sie rufen die Artikelübersicht unter [Dienstprogramme] [Artikelübersicht] auf
 
  * Beim ersten Start erhalten Sie ein leeres Fenster, sofern noch keine\\  definierte Liste gespeichert ist
 
  * Laden Sie eine Liste aus dem Kontextmenü oder erstellen eine neue [[hy80:zielgruppenbearbeitung:listen|Liste]]

  * Folgende Listenkonfigurationen bilden alle verkauften Artikel ab:\\  \\  **Beispiel 1:**\\  Anzahl\\  VK (Verkaufspreis)\\  Listenpreis\\ Artikel-Nr.\\  Bezeichnung\\  PD-Rechnungsdatum\\  PD-Rechnungs-Nr.\\  Firma VNr (Projekt)\\  \\  **Beispiel 2:**\\  Firma\\  Artikel-Nr.\\ Bezeichnung\\ Verkaufspreis\\  PD.GesVK\\  PD-Bestellnummer  

 

==== Kundenbezogene Auswertung ====


  * Stellen Sie eine Firma in der Kundenverwaltung ein
 
  * Aus dem Kontextmenü der Firmenebene wählen Sie die Option [Artikel pro Firma]\\ Alternativ lässt sich die Funktion direkt in der Artikelübersicht aufrufen, ebenfalls im Kontextmenü
 
  * Die Artikelübersicht fasst bereits alles verkauften Artikel zu der eingestellten Firma zusammen
 
  * Passen Sie die Filterkriterien im Kontextmenü der Artikelübersicht an Ihr Vorhaben an, z.B.\\ ermitteln Sie mit nachstehenden Einstellungen den Gesamtumsatz des Kunden: 

 

|   | **Artikel:** | Alles |
|   | **Kaufwahrscheinlichkeit:** | Bereich + bis + |
|   | **Datum:** | Bereich //von bis// eingeben |

 

  * Durch Ändern der Kaufwahrscheinlichkeit könnten z.B. laufende Projekte ermitteln usw.

  * Es ist abhängig von der Listendefinition, welche Informationen angzeigt werden, das Feld [K] 'Kaufwahrscheinlichkeit' sollte aber nicht fehlen
 
  * Die Funktion [Artikel pro Firma] synchronisiert die Kundenverwaltung und somit auch das Projektdefinitionsfenster
 
  * Die Summenfunktion (Kontextmenü) über dem Feld [Gesamt VK] ermittelt den erbrachten Umsatz für den festgelegten Zeitraum
 
  * Schalten Sie die Funktion [Artikel pro Firma] wieder ab, sind alle Datensätze zur Firma für die Weiterverarbeitung automatisch markiert
 
  * Sie können die Daten in einer Arbeitsdatei speichern (Kontextmenü),\\ [Markieren]%%/[%%als Arbeitsdatei speichern] 

 

 

==== Artikelbezogene Auswertungen ====


Ermittelt alle kalkulatorischen Werte für einen bestimmten Artikel und bildet die Grundlage für Planwerte:

  * Stückzahl der verkauften Artikel 
  * Umsatz pro verkauften Artikel 
  * Gibt Werte des Gesamt EK (Aufwand), Gesamt VK (Erlös) und Marge (Gewinn) für einem bestimmten Zeitraum aus 
  * Zu erwartender Umsatz pro Artikel für einen bestimmten Zeitraum 
  * Die Kalkulationen von Artikeln, die über die Kaufwahrscheinlichkeit zwischen 10 % und 90 % bewertet werden, ergeben sich aus dem errechneten Mittelwert. 
 

**Konfigurieren Sie ein aussagefähige Liste**


| **A_Anzahl** | Artikel erscheinen so oft, wie diese in Projektdefinitionen enthalten sind |
| **Artikel Nr.** | Artikel-Nummer       |
| **Bezeichnung** | Artikelbezeichnung |
| **Einkaufspreis** | ohne die Option [mit Kaufwahrscheinlichkeit bewertet] |
| **Gesamt VK** | Verkaufserlös (Kaufwahrscheinlichkeit = 0)\\ ohne Option [mit Kaufwahrscheinlichkeit bewerten] |
| **K** | Die Kaufwahrscheinlichkeit zeigt die zu erwartende Abschlußwahrscheinlichkeit pro Artikel |
| **VK (K)** | Einzel-VK nach Abschlußwahrscheinlichkeit bewertet,\\ die Option [mit Kaufwahrscheinlichkeit bewerten] ist angeklickt |
| **Einkaufspreis** | Einzel-EK nach Abschlußwahrscheinlichkeit bewertet,\\ die Option [mit Kaufwahrscheinlichkeit bewerten] ist angeklickt |

 

 

==== Kalkulation starten ====


  * Legen Sie über die Filtereinstellungen (Kontextmenü) fest, welche Artikel kalkuliert werden.\\ Die Kaufwahrscheinlickeit kann zwischen 1 und 9 liegen. Bestimmen Sie den Zeitbereich und schalten den Filter ein.

  * Die selektierten Artikel erscheinen jetzt so oft in der Übersicht, wie sie in den Projektdefinitionen vorhanden sind.
 
  * Klicken Sie [Artikelzusammenfassung].\\  Die gefilterten Artikel erscheinen nur noch 1x in der Übersicht. 

 

{{generate:80.jpg?617x194|generate/80.jpg}} 

  * Filtern Sie die Kaufwahrscheinlichkeit mit der Option "+", wird der Umsatz ermittelt,\\  der mit diesem Artikel erzielt wurde.\\ \\  Die Option "+" ist vom Hersteller für //verkaufte// Artikel fest vorgegeben. 

 
==== Umsatz pro Mitarbeiter ====

  * Das Feld 'VNr Projekt' ermittelt den Umsatz pro Mitarbeiter 
  * Die Liste muß das Feld 'VNR Projekt' beinhalten 
  * Im Kontextmenü wählen Sie die [Filterbedingungen]: 

 

|   | **Artikelnummer:** | Bestimmen Sie, welche Artikel bei der Auswertung berücksichtigt werden |
|   | **Kaufwahrscheinlichkeit:** | Jeder Phase des Verkaufs wird eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Wählen Sie von 0 bis 0\\ Diese Einstellung ermittelt alle Auftragseingänge, die noch nicht berechnet bzw. geliefert wurden. |
|   | **Datum:** | Datumsbereich selektieren, z.B. das letzte Geschäftsjahr\\ oder den letzten Monat |

 

  * Schalten Sie den Filter ein 
  * Sie erhalten alle Abschlüsse, die sortiert nach Verkäufern zusammengefasst werden sollen. 
  * Aus dem Kontextmenü wählen Sie dazu [markieren] / [selektives Markieren] 

 

{{generate:81.jpg?557x483|generate/81.jpg}}  


  * Gemäß diesen Einstellungen werden alle Verkäufe von Herrn H. markiert.\\  Optional kann das Ergebnis als Datei gespeichert werden 
  * Die Summe der Umsätze von Herrn H. erhalten Sie über die Summenfunktion\\  im Feld [Gesamt VK] 
  * Klicken Sie die Option [Summe markiert] 

 

 

==== Feld 'Kaufwahrscheinlichkeit' aus der Projektebene ====


  * Artikelbezogene Auswertungen werden über das Feld 'Kaufwahrscheinlichkeit' [K] gesteuert. 
  * Das Eintragen der Abschlußwahrscheinlichkeit in das Feld [K] der Projektebene ist dafür Voraussetzung. 
  * Dieses Feld wird dem Stand der aktuellen Projekphase jeweils angepasst. 
  * Das Feld 'Kaufwahrscheinlichkeit' [K] ist vom Hersteller vorgegeben und beinhaltet folgende Staffelung: 

 

|   | **+** | Abschluss, d.h. Lieferung erfolgt, Rechung erstellt |
|   | **0** | Auftrag eingegangen, Lieferung und Rechnungsstellung noch nicht erfolgt, wird im Forecast als Backlog ausgewiesen |
|   | **1 - 9** | Abschlusswahrscheinlichkeit zwischen 10% - 90% |

 

 

Weitere Möglichkeiten für Auswertungen bieten der Feldindex und der Kontextreport.

Rufen Sie den Feldindex in der //Artikelübersicht// oder in der //Projektdefinition// über dem gewünschten Datenfeld des Listenkopfes mit rechtem Mausklick auf.

 

| [[hy80:auswertungs-tools:feldindex|Feldindex]] | Der Feldindex liefert z.B. die Auswertung über gewährte Rabatte. Für das Ergebnis benötigen Sie nur 2 Klicks!\\ Der Feldindex führt Verzeichnisse und deren Inhalte über alle Felder aus dem PD-Kopf sowie der Artikelliste. In der 'Artikelübersicht' können Sie den Feldindex ebenso zu allen Datenfeldern aufrufen. |
| [[hy80:auswertungs-tools:kontextreport|Kontextreport]] | Über vordefinierte Abfragemasken werden Auswertungen auf Artikelebene mit Und/Oder-Verknüpfungen erstellt.\\ Die Ergebnismenge steht sofort zur Verfügung.\\ Die Abfragemaske wird unter [System] / [Kontextreports bearbeiten] auf Artikelebene definiert.\\ Mehr zur Funktionalität lesen Sie in im Abschnitt //[[hy80:auswertungs-tools:kontextreport|Auswertungen über den Kontextreport]]//.\\ \\ Rufen Sie den Kontextreport über {{Generate:IconZauberstab.gif?15x16|Generate/IconZauberstab.gif}} in der Artikelübersicht auf und wählen die gewünschte Abfrage-Maske aus. |

 

 

| {{Generate:hand.gif?19x20|Generate/hand.gif}} | Zur weiteren Bearbeitung eines Datenpools aus der 'Artikelübersicht' markieren Sie die Daten und ziehen diese per Drag & Drop in das geöffnete Zielgruppenbearbeitungsfenster. |
Zuletzt angesehen: • Verzeichnisbearbeitung • Automatischer Aktionseintrag beim Speichern von Rechnungsdokumenten • Artikelstamm • Benutzerdefinierte Aktionseinträge beim Speichern von Dokumenten • Wiedervorlage im Standard • Aus bestehender Master-Datenbank eine neue Datenbank erzeugen • Arbeiten mit der Artikelübersicht • Rechnung mit Zwischensumme • Projekteingabedialog / Schnelle Zuordnung von Projektnamen • Benutzerabhängige Einstellungen
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