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Terminverwaltung

  • Die Termineingabe erfolgt direkt in Termin-de zum eingestellten Kunden
  • Das Anlegen eines Termins erzeugt automatisch eine Aktion
  • Alle erfassten Informationen zum Termin werden 'selbstständig' in Kommentarfelder eingetragen
  • Wird ein Termin gelöscht, bleibt die Aktion weiterhin bestehen. Lediglich die Kennung als Termin ist gelöscht


Termin.de aufrufen





Termin-Voreinstellungen konfigurieren

  • Rufen Sie das Icon [Einstellungen] auf
  • Richten Sie Benutzer und Terminarten ein und legen die Optionen für die Darstellungsart fest
  • Speichern Sie Ihre Default-Eingaben über das Icon sowie
  • Richten Sie ggf. weitere Konfigurationen ein und speichen diese als 'Vorlagen' unter der Option [Einstellungen]
    Hier gespeicherte Vorlagen stehen in der Auswahlbox beim Startbildschirm von Termin.de zur Verfügung


Termine setzen und verschieben

  • Zum Erstellen und Verschieben von Terminen verwenden Sie diese Eingabeaufforderung
  • Stellen Sie zuerst den Datensatz ein, wo Sie einen Termin erstellen oder verschieben möchten
  • Termin-de ist geöffnet. Ein Mausklick in den Kalender an gewünschter Stelle öffnet die Eingabeaufforderung zur Termineingabe
  • Linkes Symbol - neuen Termin anlegen
    Nutzen Sie die Option [Erweitert], um z.B. für weitere Personen (auch fiktive)Termine zu setzen
  • Rechtes Symbol - verschiebt den in der Kundenverwaltung eingestellten Termin
    Eine Terminverschiebung wird durch Klicken eines neuen Zeitpunktes im Kalender erzielt
  • Schließen Sie die Termineingabeaufforderung durch Klick auf den grauen Balken in der Mitte


Termin löschen

  • In den Darstellungsformen [Tagesansicht], [Arbeitswoche] und [Wochenansicht]
    lassen sich Termine direkt über das Symbol löschen
  • Haben Sie die [Monatsübersicht] eingestellt, wechseln Sie erst zur
    Tages- oder Wochenansicht. Jetzt steht das Lösch-Symbol zur Verfügung.


Termin-Erinnerung

Besondere Termine lassen sich mit der Terminüberwachung verknüpfen, um sich bei Fälligkeit akustisch selbstständig zu melden!

  • Beim Setzen eines Termins klicken Sie Funktion [Erinnerung]
  • Der Termin wird zum gewünschten Zeitpunkt automatisch eingeblendet, Sie erhalten auch ein aktustisches Signal,
    selbst wenn Sie gerade nicht in HARMONY arbeiten. Termin-de sollte aber im Hintergrund laufen
  • Ist Termin-de nicht geöffnet, werden gesetzte Termine beim nächsten Start eingeblendet und akustisch gemeldet
  • Ist der Termin erledigt, wird er über das entsprechende Symbol gelöscht




Termin mit Datensatzrechten

  • Wird ein Termin mit einem Zugriffsrecht belegt, erscheint dieser nicht mehr in der Terminübersicht der Benutzer,
    die einen niedrigeren Benutzerstatus haben
  • Daraus resultiert, dass ein anderer Termin zum selben Zeitpunkt gesetzt werden kann,
    ohne das ein Konflikt erkannt bzw. angezeigt wird
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