Listen erstellen und bearbeiten

Listen bilden die Grundlage für die Darstellung von Ergebnisdaten. Ergebnisdaten erhalten Sie aus den Auswertungsmodulen 'Portal' und 'Kontextreport' sowie über die History2-Liste, die eine Gesamtübersicht einer Firma abbildet.

  • Wählen Sie zwischen einer 'flachen Liste' oder einer 'History-Liste'. Die History-Liste zeigt Ergebnisse ebenenübergreifend an
  • Eine Liste kann 'on the fly' geändert werden
    Das bedeutet, in einer geladenen Liste können Datenfelder entfernt oder neue hinzugefügt werden
  • Bei geänderten Parametern wird ein vorhandener Datenpool neu generiert > somit verändert sich das Ergebnis,
    ohne eine andere Liste laden zu müssen!
  • Auf diese Weise können aus bestehenden Listendefinitionen auch einfach neue Listen generiert werden

Gut zu wissen

  • Der Benutzer bekommt nur die Felder mit Zieldaten angezeigt, auf die er über die Benutzervorlage zugriffsberechtigt ist
    - unabhängig von der verwendeten Listendefinition -
  • Listendefinitionen können nur von dem Benutzer geändert werden, der sie auch angelegt hat

Neue Liste erstellen

  • Sie erreichen den Listenmodus über die Portal Seite oder den Kontextreport, in dem Sie eine Auswertung starten
  • Wählen Sie für eine neue Listendefinition
  • Öffnen Sie die Zeilenübersicht , wenn Sie eine History-Liste erstellen
    Pro Ebene können Sie die gewünschten Datenfelder setzen
    Sollen Daten einer Ebene untereinander in der Liste stehen, fügen Sie bitte noch eine neue Zeile ein
  • Klicken Sie doppelt in den grauen Listenkopfbereich, das Dialogfeld 'Feld bearbeiten' öffnet
  • Öffnen Sie die Feldauswahl
  • Wählen Sie zuerst die Ebene(n)
    Aufgrund dieser Auswahl erhalten Sie auf alle Felder Zugriff, die diesem Datensatztyp zugeordnet sind
  • Übernehmen Sie das gewünschte Feld
  • Die Positionen gesetzter Felder können Sie mit dem 'grauen Balken' verschieben
  • Die fertige Liste speichern Sie unter
  • Das 'Aktionsmenü' im unteren Listenbereich bietet verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten






Kompletteinstellungen

  • Kompletteinstellungen werden für regelmäßig aktualisierbare Listen,
    z.B. Quartalsübersichten, Umsatzaufstellungen etc. verwendet
  • Kompletteinstellungen übernehmen eine vorkonfigurierte Darstellung von Auswertungen der
    Portal-Seite oder dem Kontextreport
  • Kompletteinstellungen sind Bestandteil der Benutzer-Vorlagen
    Es können beliebig viele Kompletteinstellungen für unterschiedlichste Anforderungen angelegt werden
  • Sprechen Sie mit Ihrem Administrator, wenn Sie für eine Portal-Konfiguration / Kontextreport weiteren Bedarf haben


Bestandteile einer Kompletteinstellung:

  • Vordefinierte Liste
    Welche Datenfelder sollen in der Liste angezeigt werden
  • Festgelegtes Sortierkriterium
    Die Daten werden in gewünschter Sortierung eines bestimmten Datenfeldes dargestellt
  • Festlegung der Datentiefe
    Bis wohin sollen die Daten expandiert werden
  • Universalfilter
    Nimmt benutzerspezifische Einschränkungen vor, unabhängig von der Datenquelle
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