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Listen erstellen und bearbeiten

Listen bilden die Grundlage für die Darstellung von Ergebnisdaten. Ergebnisdaten erhalten Sie aus den Auswertungsmodulen 'Portal' und 'Kontextreport'.

  • Wählen Sie zwischen einer 'flachen Liste' oder einer 'History-Liste'. Die History-Liste zeigt Ergebnisse ebenenübergreifend an
  • Eine Liste kann 'on the fly' geändert werden
    Das bedeutet, in einer geladenen Liste können Datenfelder entfernt oder neue hinzugefügt werden
  • Bei geänderten Parametern wird ein vorhandener Datenpool neu generiert > somit verändert sich das Ergebnis,
    ohne eine andere Liste laden zu müssen!
  • Auf diese Weise können aus bestehenden Listendefinitionen auch einfach neue Listen generiert werden

Gut zu wissen
Der Benutzer bekommt nur die Felder mit Zieldaten angezeigt, auf die er über die Benutzervorlage zugriffsberechtigt ist
- unabhängig von der verwendeten Listendefinition -

Neue Liste erstellen

  • Sie erreichen den Listenmodus über die Portal Seite oder den Kontextreport, in dem Sie eine Auswertung starten
  • Wählen Sie für eine neue Listendefinition
  • Öffnen Sie die Zeilenübersicht , wenn Sie eine History-Liste erstellen
  • Klicken Sie doppelt in den grauen Listenkopfbereich, das Dialogfeld 'Feld bearbeiten' öffnet
  • Öffnen Sie die Feldauswahl
  • Wählen Sie zuerst die Ebene(n)
    Aufgrund dieser Auswahl erhalten Sie auf alle Felder Zugriff, die diesem Datensatztyp zugeordnet sind
  • Übernehmen Sie das gewünschte Feld
  • Die Positionen gesetzter Felder können Sie mit dem 'grauen Balken' verschieben
  • Die fertige Liste speichern Sie unter
  • Das 'Aktionsmenü' im unteren Listenbereich bietet verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten







Kompletteinstellungen

  • Kompletteinstellungen werden für regelmäßig aktualisierbare Listen,
    z.B. Quartalsübersichten, Umsatzaufstellungen etc. verwendet
  • Kompletteinstellungen übernehmen eine vorkonfigurierte Darstellung von Auswertungen der
    Portal-Seite oder dem Kontextreport
  • Kompletteinstellungen sind Bestandteil der Benutzer-Vorlagen
    Es können beliebig viele Kompletteinstellungen für unterschiedlichste Anforderungen angelegt werden
  • Sprechen Sie mit Ihrem Administrator, wenn Sie für eine Portal-Konfiguration / Kontextreport weiteren Bedarf haben


Bestandteile einer Kompletteinstellung:

  • Vordefinierte Liste
    Welche Datenfelder sollen in der Liste angezeigt werden
  • Festgelegtes Sortierkriterium
    Die Daten werden in gewünschter Sortierung eines bestimmten Datenfeldes dargestellt
  • Festlegung der Datentiefe
    Bis wohin sollen die Daten expandiert werden
  • Universalfilter
    Nimmt benutzerspezifische Einschränkungen vor, unabhängig von der Datenquelle
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