Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- wc_admin:portalkonfig [2011/05/20 13:25]
ht [Konfiguration von Untergruppen]
+++ wc_admin:portalkonfig [2011/05/31 09:14] (aktuell)
ht [Portalkonfiguration zuweisen]
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   * Portale sind benutzerabhängige Informationsblätter, die Informationen in verdichteten Kennzahlen abbilden
   * Nach den Überlegungen des Anwenders erfolgt die Konfiguration durch den Administrator
-  * Im Standard können //alle// Datenfelder einer Ebene mit verschiedenen Funktionen miteinander in Beziehung gestellt werden
+  * Im Standard können alle Datenfelder //einer// Ebene mit verschiedenen Funktionen miteinander in Beziehung gestellt werden
   * Der 'Portal-Agent' erweitert diese Möglichkeiten noch, in dem er Kommentarfelder  //verschiedener// Datenebenen zusammenführt.\\  Als Ergebnis wird z.B. der 'Gesamtumsatz' eines Kunden im Firmenkommentar zusammengefasst und selbstständig aktualisiert!\\  Dazu wird das Feld 'Umsatz' aus der Projektebene automatisch in den Firmenkommentar hochgeschrieben.\\  Langwieriges Zusammentragen erzielter Umsätze in bestimmten Zeiträumen für einen Kunden entfällt.\\  Der Portalagent bietet unglaublich viele Möglichkeiten, Auswertungen kreativ zusammenzustellen.\\  \\  Der Portalagent ist kostenpflichtig. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support:\\  Isernhagen:     05136 / 89 32 89\\  Koblenz:      0261/972468-0\\
 \\
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 \\
-==== Portal einrichten ====
+===== Portal einrichten =====
   * Für die Portal-Konfiguration stehen alle Felder zur Verfügung, die unter [globale Einstellungen] / [Feldervorauswahl] den jeweiligen Ebenen zugeordnet sind\\  Werden zusätzliche Felder benötigt, muß an dieser Stelle der Zugriff erweitert werden
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 ==== Konfiguration von Untergruppen ====
+\\
+{{:wc_admin:19.jpg|}}\\
+\\
   * Sie haben eine Hauptgruppe erzeugt, die jetzt verschiedenste Untergruppen mit den eigentlichen Konfigurationen erhält
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   * Beim ToolTip können Sie Erklärungstext eintragen, der im Portal mit Mouseover eingeblendet wird
-  * Wählen Sie eine '[[wc_admin:kompletteinstellung|Kompletteinstellung]]' für die Darstellung der Ergebnisdaten und bestätigen die Eingaben über {{:wc_admin:11.jpg|}}\\
+  * Wählen Sie eine '[[wc_admin:kompletteinstellung|Kompletteinstellung]]' für die Darstellung der Ergebnisdaten und bestätigen die Eingaben über {{:wc_admin:11.jpg|}}\\  Die Kompletteinstellung beeinhaltet eine Listendefinition sowie die Bestimmung, bis zu welcher Datenebene die Ergebnisdaten expandiert werden\\  und ggf. einen Universalfilter für weitere Einschränkungen.
-  * Wechseln Sie in die Kontextkonfiguration {{:wc_admin:12.jpg|}} mit folgenden Optionen:\\ \\
+  * Wechseln Sie in die Kontextkonfiguration {{:wc_admin:12.jpg|}}
-|  {{:wc_admin:13.jpg|}}  | übernimmt 1 Eintrag aus dem Verzeichnis / Feldindex zum Datenfeld  |
+  * Rufen Sie das Felder-Verzeichnis auf wählen ein Datenfeld, welches die Informationen bereitstellen soll
-|  {{:wc_admin:14.jpg|}}  | Zum Datenfeld können //gleichzeitig// unzusammenhängende Feldinhalte aus dem Verzeichnis durch Komma getrennt ausgewählt werden  |
-|  {{:wc_admin:15.jpg|}}  | Besonders zur Ermittlung von Werten in bestimmten Zeitbereichen geeignet.\\ Beispiel: Offene Projekte im lfd. Jahr bis heute ermitteln:\\  1. Feldauswahl: ' K ' für Kaufwahrscheinlichkeit - Bereich 1 - 9 - mit ' + ' in die Liste übernehmen\\  2. Feldauswahl: Datum - Bereich von ja - je (Jahresanfang/Jahresende) mit ' + ' in die Liste übernehmen  |
+  * Dazu haben Sie folgende Optionen:\\ \\
+|  {{:wc_admin:13.jpg|}}  | übernimmt einen Einzelwert aus dem Verzeichnis / Feldindex zum Datenfeld  |
+|  {{:wc_admin:14.jpg|}}  | Werteliste: Zum Datenfeld können //gleichzeitig// unzusammenhängende Feldinhalte aus dem Verzeichnis durch Komma getrennt ausgewählt werden  |
+|  {{:wc_admin:15.jpg|}}  | Übernimmt zu einem Datenfeld zusammenhängende Feldeinträge/Feldindex gleichzeitig.\\  Wird auch für die Ermittlung von Werten in bestimmten Zeitbereichen verwendet.\\ Beispiel: Offene Projekte im lfd. Jahr bis heute ermitteln:\\  1. {{:wc_admin:15.jpg|}} Wertebereich wählen\\  Feldauswahl: ' K ' für Kaufwahrscheinlichkeit - Wertebereich 1 - 9 wählen und mit ' + ' in die Liste übernehmen\\  2. {{:wc_admin:15.jpg|}} Wertebereich wählen\\  Feldauswahl: Datum - Wertebereich von ja - je (Jahresanfang/Jahresende) mit ' + ' in die Liste übernehmen\\  Kontextkonfiguration ist erstellt. Bitte noch speichern. |
 |  {{:wc_admin:16.jpg|}}  | Diese Hilfe ist immer bei Datumsbereichen verfügbar\\  Hier sind alle Optionen aufgeführt, die sich relativ zum Tagesdatum orientieren.\\  \\  Beispiel - Vorjahreswerte mit aktuellen Werten vergleichen - dafür erstellen Sie die 1. Kontextkonfiguration:\\ Umsatz Quartal Vorjahr:\\  Feld 'Umsatz' mit den Bereichen {{:wc_admin:15.jpg|}} von **-4qa** bis **-4qe** - Ergebnis: Berechnung erfolgt aus dem 4. Quartal des Vorjahres\\ \\  Erstellen Sie eine weitere Kontextkonfiguration:\\  Feld 'Umsatz' mit dem Bereich {{:wc_admin:15.jpg|}} von **'qa'** bis **'qe'** - berechnet den Umsatz vom aktuellen Quartal\\  \\  **Gut zu wissen**:\\  Beginnt ein neues Quartal, wird der Umsatz für das aktuelle Quartal automatisch auf 0 zurückgesetzt. Der Umsatz des Vorjahres-Quartals wird automatisch angepasst, so daß die Spanne von 4 Quartalen immer die gleiche bleibt.  |
-**Hier weitermachen**
+Nachdem alle Kontextkonfigurationen erstellt sind, speichern Sie diese zur Portalkonfiguration über {{:wc_admin:17.jpg|}}
+\\
+==== Portal-Konfigurationen im- und exportieren ====
+  * Die Konfigurationen stehen für alle Datenbanken zur Verfügung
+  * Stellen Sie eine Portalkonfiguration ein und klicken wahlweise {{:wc_admin:18.jpg|}}\\
+\\
+===== Portalkonfiguration zuweisen =====
+  * Unter [globale Einstellungen] / [Schnellzuweisung] werden Portalkonfigurationen //gleichzeitig// mehreren Benutzern zugewiesen
+  * Unter [Benutzerkonfiguration] / [Portalkonfig.zuordnen] erfolgt die Zuordnung pro Anwender

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