Portalkonfiguration

Dies ist eine alte Version des Dokuments!

Portale sind benutzerabhängige Informationsblätter, die Informationen in verdichteten Kennzahlen abbilden
Nach den Überlegungen des Anwenders erfolgt die Konfiguration durch den Administrator
Im Standard können alle Datenfelder einer Ebene mit verschiedenen Funktionen miteinander in Beziehung gestellt werden
Der 'Portal-Agent' erweitert diese Möglichkeiten noch, in dem er Kommentarfelder verschiedener Datenebenen zusammenführt.
Als Ergebnis wird z.B. der 'Gesamtumsatz' eines Kunden im Firmenkommentar zusammengefasst und selbstständig aktualisiert!
Dazu wird das Feld 'Umsatz' aus der Projektebene automatisch in den Firmenkommentar hochgeschrieben.
Langwieriges Zusammentragen erzielter Umsätze in bestimmten Zeiträumen für einen Kunden entfällt.
Der Portalagent bietet unglaublich viele Möglichkeiten, Auswertungen kreativ zusammenzustellen.

Der Portalagent ist kostenpflichtig. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support:
Isernhagen: 05136 / 89 32 89
Koblenz: 0261/972468-0

Für die Portal-Konfiguration stehen alle Felder zur Verfügung, die unter [globale Einstellungen] / [Feldervorauswahl] den jeweiligen Ebenen zugeordnet sind
Werden zusätzliche Felder benötigt, muß an dieser Stelle der Zugriff erweitert werden

Benennen Sie eine Hauptgruppe, die verschiedene Untergruppen zum Thema führen kann
Die Hauptgruppe ist eine Überschrift, eine Untergruppe enthält die eigentliche Konfiguration

Weisen Sie der Hauptgruppe optional ein themenbezogenes Bild aus der Bilderverwaltung zu und speichern

Sie haben eine Hauptgruppe erzeugt, die jetzt verschiedenste Untergruppen mit den eigentlichen Konfigurationen erhält

Bestimmen Sie die Datenebene, aus der Sie das Datenfeld wählen möchten.
Basierend auf dieser Konfiguration stehen im nächsten Schritt nur die Datenfelder der hier gewählten Ebene zur Verfügung.

Beim ToolTip können Sie Erklärungstext eintragen, der im Portal mit Mouseover eingeblendet wird

Wählen Sie eine 'Kompletteinstellung' für die Darstellung der Ergebnisdaten und bestätigen die Eingaben über

	übernimmt 1 Eintrag aus dem Verzeichnis / Feldindex zum Datenfeld
	Zum Datenfeld können gleichzeitig unzusammenhängende Feldinhalte aus dem Verzeichnis durch Komma getrennt ausgewählt werden
	Besonders zur Ermittlung von Werten in bestimmten Zeitbereichen geeignet. Beispiel: Offene Projekte im lfd. Jahr bis heute ermitteln: 1. Feldauswahl: ' K ' für Kaufwahrscheinlichkeit - Bereich 1 - 9 - mit ' + ' in die Liste übernehmen 2. Feldauswahl: Datum - Bereich von ja - je (Jahresanfang/Jahresende) mit ' + ' in die Liste übernehmen
	Diese Hilfe ist immer bei Datumsbereichen verfügbar Hier sind alle Optionen aufgeführt, die sich relativ zum Tagesdatum orientieren. Beispiel - Vorjahreswerte mit aktuellen Werten vergleichen - dafür erstellen Sie die 1. Kontextkonfiguration: Umsatz Quartal Vorjahr: Feld 'Umsatz' mit den Bereichen von -4qa bis -4qe - Ergebnis: Berechnung erfolgt aus dem 4. Quartal des Vorjahres Erstellen Sie eine weitere Kontextkonfiguration: Feld 'Umsatz' mit dem Bereich von 'qa' bis 'qe' - berechnet den Umsatz vom aktuellen Quartal Gut zu wissen: Beginnt ein neues Quartal, wird der Umsatz für das aktuelle Quartal automatisch auf 0 zurückgesetzt. Der Umsatz des Vorjahres-Quartals wird automatisch angepasst, so daß die Spanne von 4 Quartalen immer die gleiche bleibt.

Zuletzt angesehen: • Portalkonfiguration