• Portale sind benutzerabhängige Informationsblätter, die Informationen in verdichteten Kennzahlen abbilden
• Nach den Überlegungen des Anwenders erfolgt die Konfiguration durch den Administrator
• Im Standard können alle Datenfelder einer Ebene mit verschiedenen Funktionen miteinander in Beziehung gestellt werden
• Der 'Portal-Agent' erweitert diese Möglichkeiten noch, in dem er Kommentarfelder verschiedener Datenebenen zusammenführt.
  Als Ergebnis wird z.B. der 'Gesamtumsatz' eines Kunden im Firmenkommentar zusammengefasst und selbstständig aktualisiert!
  Dazu wird das Feld 'Umsatz' aus der Projektebene automatisch in den Firmenkommentar hochgeschrieben.
  Langwieriges Zusammentragen erzielter Umsätze in bestimmten Zeiträumen für einen Kunden entfällt.
  Der Portalagent bietet unglaublich viele Möglichkeiten, Auswertungen kreativ zusammenzustellen.
  
  Der Portalagent ist kostenpflichtig. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support:
  Isernhagen: 05136 / 89 32 89
  Koblenz: 0261/972468-0
  

• Für die Portal-Konfiguration stehen alle Felder zur Verfügung, die unter [globale Einstellungen] / [Feldervorauswahl] den jeweiligen Ebenen zugeordnet sind
  Werden zusätzliche Felder benötigt, muß an dieser Stelle der Zugriff erweitert werden

• Klicken Sie [globale Einstellungen] / [Portalkonfiguration]

• Eröffnen Sie eine neue Portal Seite

• Benennen Sie eine Hauptgruppe, die verschiedene Untergruppen zum Thema führen kann
  Die Hauptgruppe ist eine Überschrift, eine Untergruppe enthält die eigentliche Konfiguration

• Weisen Sie der Hauptgruppe optional ein themenbezogenes Bild aus der Bilderverwaltung zu und speichern

• Sie haben eine Hauptgruppe erzeugt, die jetzt verschiedenste Untergruppen mit den eigentlichen Konfigurationen erhält

• Eröffnen Sie eine neue Zeile

• Unter [Bezeichnung] benennen Sie das Thema der Untergruppe

• Bestimmen Sie die Datenebene, aus der Sie das Datenfeld wählen möchten.
  Basierend auf dieser Konfiguration stehen im nächsten Schritt nur die Datenfelder der hier gewählten Ebene zur Verfügung.

• Beim ToolTip können Sie Erklärungstext eintragen, der im Portal mit Mouseover eingeblendet wird

• Wählen Sie eine 'Kompletteinstellung' für die Darstellung der Ergebnisdaten und bestätigen die Eingaben über
  

• Wechseln Sie in die Kontextkonfiguration

• Sie rufen das Verzeichnis zum [Feld] auf und wählen das Datenfeld, welches die Informationen bereitstellen soll

• Dazu haben Sie folgende Optionen:
  
  

	übernimmt einen Einzelwert aus dem Verzeichnis / Feldindex zum Datenfeld
	Werteliste: Zum Datenfeld können gleichzeitig unzusammenhängende Feldinhalte aus dem Verzeichnis durch Komma getrennt ausgewählt werden
	Übernimmt zu einem Datenfeld zusammenhängende Feldeinträge/Feldindex gleichzeitig. Wird auch für die Ermittlung von Werten in bestimmten Zeitbereichen verwendet. Beispiel: Offene Projekte im lfd. Jahr bis heute ermitteln: 1. Wertebereich wählen Feldauswahl: ' K ' für Kaufwahrscheinlichkeit - Wertebereich 1 - 9 wählen und mit ' + ' in die Liste übernehmen 2. Wertebereich wählen Feldauswahl: Datum - Wertebereich von ja - je (Jahresanfang/Jahresende) mit ' + ' in die Liste übernehmen Kontextkonfiguration ist erstellt. Bitte noch speichern.
	Diese Hilfe ist immer bei Datumsbereichen verfügbar Hier sind alle Optionen aufgeführt, die sich relativ zum Tagesdatum orientieren. Beispiel - Vorjahreswerte mit aktuellen Werten vergleichen - dafür erstellen Sie die 1. Kontextkonfiguration: Umsatz Quartal Vorjahr: Feld 'Umsatz' mit den Bereichen von -4qa bis -4qe - Ergebnis: Berechnung erfolgt aus dem 4. Quartal des Vorjahres Erstellen Sie eine weitere Kontextkonfiguration: Feld 'Umsatz' mit dem Bereich von 'qa' bis 'qe' - berechnet den Umsatz vom aktuellen Quartal Gut zu wissen: Beginnt ein neues Quartal, wird der Umsatz für das aktuelle Quartal automatisch auf 0 zurückgesetzt. Der Umsatz des Vorjahres-Quartals wird automatisch angepasst, so daß die Spanne von 4 Quartalen immer die gleiche bleibt.

Nachdem alle Kontextkonfigurationen erstellt sind, speichern Sie diese zur Portalkonfiguration über