Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hy80:wasistneu:81:reportingfunktion [2011/02/02 12:03]
ht
hy80:wasistneu:81:reportingfunktion [2011/02/02 12:12] (aktuell)
ht [Filter konfigurieren]
Zeile 14: Zeile 14:
    
  
-Reporting-Funktion '​Gesamtübersicht'​ im Einsatz+===== Reporting-Funktion '​Gesamtübersicht'​ im Einsatz ​===== 
  
 Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten: Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten:
- 
-  
  
   * Offene Angebote oder Rechnungen ​   * Offene Angebote oder Rechnungen ​
Zeile 27: Zeile 26:
  
    
- 
 Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig. Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig.
  
    
  
-Filter konfigurieren+===== Filter konfigurieren ​=====
  
-Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[Universalfilter|Universalfilter]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen.+ 
 +Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[hy80:​auswertungs-tools:​Universalfilter|]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen.
  
 Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen. Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen.
  
-Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene\\ ist für das Ergebnis maßgebend. Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst\\ die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht].+Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend. Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht].
  
    
Zeile 49: Zeile 48:
  
   * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] ​   * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] ​
 +
   * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] ​   * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] ​
 +
   * Der Eingabedialog öffnet ​   * Der Eingabedialog öffnet ​
 +
   * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie '​Firmenebene' ​   * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie '​Firmenebene' ​
 +
   * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste,​ die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein    * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste,​ die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein 
 +
   * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit '​K'​ als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend ​   * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit '​K'​ als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend ​
 +
   * Als Bearbeitungsebene wählen Sie '​Projektebene' ​   * Als Bearbeitungsebene wählen Sie '​Projektebene' ​
 +
   * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten ​   * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten ​
 +
   * Speichern Sie diese Konfiguration ​   * Speichern Sie diese Konfiguration ​
 +
   * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten ​   * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten ​
 +
   * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene ​   * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene ​
-  * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt ​ 
-  *    
  
-\\ ----+  * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt ​
  
-|[[Kontextreport|{{prev.gif|Kontextreport}}]] [[Portal_Agent_und_Portalseit|{{next.gif|Portal Agent und Portalseite}}]] ​ |     ​| ​  | 
Drucken/exportieren