Unterschiede
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hy80:kommentare:zbg_vorbelegen [2012/12/20 14:38] ht [Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen] |
hy80:kommentare:zbg_vorbelegen [2012/12/21 12:46] (aktuell) ht [Einrichten] |
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| ===== Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen ===== | ===== Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen ===== | ||
| * Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil einer jeden Rechnung und in der Regel mit ihren Kunden fest vereinbart.\\ | * Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil einer jeden Rechnung und in der Regel mit ihren Kunden fest vereinbart.\\ | ||
| - | * Verkürzen Sie also die Eingabezeiten bei der Rechnungserstellung, indem Sie die vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen zum Kunden vorbelegen.\\ | + | |
| - | * Beim Erstellen einer Projektdefinition sind diese Felder dann automatisch gefüllt und gleichzeitig die Fehlerquote bei der Zuordnung von Versand- und Zahlungsmodalitäten minimiert.\\ | + | * Verkürzen Sie also die Eingabezeiten bei der Rechnungserstellung, indem Sie die vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen zum Kunden vorbelegen.\\ Diese Vorbelegung erfolgt über Kommentarfelder.\\ |
| - | * Für eine schnelle Umsetzung richten Sie eine Kommentarvorbelegung auf Firmenebene ein und nehmen die Verknüpfung über den ensprechenden Kundenstatus vor. | + | |
| - | * Das Ausfüllen dieser Felder ergibt sich im laufenden Betrieb automatisch bei der nächsten Erstellung einer Rechnung.\\ Bei fehlender Vorbelegung in der Projektdefinition wechseln Sie einfach in den Firmenkommentar und füllen einmalig die Zahlungsbedingungen für diesen Kunden aus. | + | * Beim Erstellen einer Rechnung in der Projektdefinition werden die Felder dann automatisch gefüllt und gleichzeitig die Fehlerquote bei der Zuordnung von Versand- und Zahlungsmodalitäten minimiert.\\ |
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| + | * Für eine schnelle Umsetzung richten Sie eine Kommentarvorbelegung auf Firmenebene ein und nehmen die Verknüpfung über den entsprechenden Kundenstatus vor. | ||
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| + | * Da die Felder zunächst leer sind, hinterlegen Sie bei der nächsten Rechnungserstellung im laufenden Betrieb die gültigen Zahlungsbedingungen zu diesem Kunden oder automatisieren die Zuordnung\\ über [[hy80:zielgruppenbearbeitung:suchenersetzen|Suchen und Ersetzen]] für gemeinsame Kundengruppen. | ||
| ==== Einrichten ==== | ==== Einrichten ==== | ||
| - | * Zuerst legen Sie bitte die Kommentarfelder 'Zahlungsbedingungen' und 'Versandart' mit der Option 'automatisches Verzeichnis' an\\ Wie Sie ein //Kommentarfeld// anlegen, lesen Sie [[hy80:kommentare:neueskommentarfeldanlegen|hier]] | + | * Zuerst legen Sie bitte die Kommentarfelder 'Zahlungsbedingungen' und 'Versandart' mit der Option 'automatisches Verzeichnis' an. \\ Bedenken Sie, das Kommentarfelder ausschließlich bei der Standort-ID 1 angelegt werden können.\\ Wie Sie ein //Kommentarfeld// anlegen, lesen Sie [[hy80:kommentare:neueskommentarfeldanlegen|hier]] |
| - | * Im nächsten Schritt erstellen Sie eine [[hy80:kommentare:kommentarvorbelegung|Kommentarvorbelegung]] zum gewünschten Kundenstatus. Da eine automatisierte Zuordnung von Zahlungsbedingungen kaum möglich sein wird,\\ ist eine einmalig notwendige Vervollständigung der Daten erforderlich. Dies bedeutet aber keine Mehrarbeit, Sie tippen lediglich beim nächsten Erstellen einer Rechnung die Zahlungsbedingungen in die Kommentarfelder. Schon bei der nächsten Rechnungserstellung greift HARMONY darauf zu. | + | |
| + | * Im nächsten Schritt erstellen Sie eine [[hy80:kommentare:kommentarvorbelegung|Kommentarvorbelegung]] zum gewünschten Kundenstatus. | ||
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| * Zuletzt ordnen Sie diese Kommentarvorbelegung der Firmenebene zu | * Zuletzt ordnen Sie diese Kommentarvorbelegung der Firmenebene zu | ||
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