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Der Projektkopf

  • Der Projektkopf nimmt alle Eckdaten und Konditionen für
    die Berechnung / Kalkulation eines Projektes auf
  • Rufen Sie die Eingabemaske der Projektdefinition auf
    Ebene 3 (Projekt) auf
  • Dazu klicken Sie doppelt auf das Symbol Generate/IconPD1.gif

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PD - Kopfdaten eingeben

Bestellnummer und Rechnungsnummer

  • Beiden Feldern ist ein Variablenzähler für die automatische Vergabe von Dokument-Nummern sowie dem Feld [RechDat] der Kalender hinterlegt
  • Die Funktionen sind über <F3> bzw. Doppelklick aufzurufen

 

Zahlungsbedingungen

 

Rabatt

  • Im Feld [Rab%] kann ein Preisnachlaß in Form einer Ziffer eingetragen werden, der nur für diese Projektdefinition gilt
  • Der hier eingeräumte Rabatt wird in der Rechnung automatisch in Abzug gebracht
  • Damit alle Werte in der Rechnung korrekt aufgesplittet dargestellt werden,
    richten Sie bitte ein Rechnungsformular mit den entsprechenden Artikelfeldern ein.
    Abhängig davon, ob im Artikelstamm Butto- oder Nettopreise hinterlegt sind, stehen diverse Artikelfelder zur Verfügung,
    die Rabatte berücksichtigen.
  • Rabatte, eingeräumt über dieses Feld, finden in der Artikelübersicht keine Berücksichtigung

 

Versandart

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  • Unter Menüpunkt [System] / [Standardtext bearbeiten] erfassen Sie den Versandtext - Grafik Schritt 1
  • Wechseln Sie in die Projektdefinition
  • Tippen Sie eine Ziffer oder einen Buchstaben in das Eingabefeld [Versandart] und übernehmen den Eintrag mit [Einfg] - Grafik Schritt 2
  • Weisen Sie eine Bezeichnung zu und schalten die Funktion [Text] dazu
  • Durch Auswahl einer Versandart stellen Sie die Verknüpfung zu der/dem Ziffer/Buchstaben her, die im Verzeichnis [Versandart] erscheint - Grafik Schritt 3
     

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Teillieferung

  • Alle bestellten Artikel werden in der Projektdefinition erfasst
  • Die Teillieferung wird über das Kontextmenü [Teillieferung eingeben] aufgerufen
  • Alle erfassten Artikel werden aufgelistet
  • Nicht lieferbare Artikel werden aus der Liste entfernt bzw. editieren Sie die Anzahl der Artikel, die nicht in ausreichender Menge vorhanden sind
  • Tragen Sie das gewünschte Lieferdatum, evtl. auch bei jedem Artikel, ein

  

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  • Nach Aufruf der Rechnungsfunktion erhalten Sie die Auswahlbox 'Lieferdatum auswählen'
  • HARMONY erstellt eine Teilrechnung mit dem ausgewählten Lieferdatum
  • Nach der Erstellung einer Teilrechnung verbleiben alle Positionen in der Projektdefinition, also die gelieferten sowie die nicht gelieferten Artikel
  • Um zu erfahren, welche Artikel bereits geliefert sind, fügen Sie der PD-Liste das Anzeigefeld [Lieferdatum] hinzu
  • Beim Aufruf der Rechnung werden die gelieferten Artikel nach Lieferdatum sortiert und die noch nicht gelieferten ohne Rechnungsdatum zur Auswahl angeboten

 

 

Wechselkurs

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  • HARMONY verfügt über eine Wechselkursfunktion, die es erlaubt, mit verschiedenen Währungen zu arbeiten. Dadurch ist es möglich, Rechnungen automatisch z.B. in US-Dollar zu erstellen.
  • Die Wechselkursfunktion verwendet immer die interne Währung und trägt diesen Wert auch in das Feld [Wert] auf Projektebene ein
  • Die Rechnung wird automatisch in der gewählten Währung erstellt. Dafür ist ein separates Formular erforderlich.
  • Zur Verwendung einer Fremdwährung tragen Sie in der Projektdefinition den gewünschten Umrechnungsfaktor ein
  • Enthält das Verzeichnis noch keine Einträge, tippen Sie den Umrechnungsfaktor direktin das Feld
  • Der Faktor kann jederzeit in das Wechselkurs-Verzeichnis aufgenommen werden

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Abweichende Liefer- bzw. Rechnungsanschrift

  • Um abweichende Rechnungs- bzw. Lieferadressen festzulegen,
    muß die Synchronisation des PD-Fensters mit der Kundenverwaltung abgeschaltet werden
  • Rufen Sie die Projektdefinition beim gewünschten Kunden auf
  • Im Kontextmenü des PD-Kopfes schalten Sie die Synchronisation aus
  • Stellen Sie über die Firmen-History die Rechnungsadresse in der Kundenverwaltung ein
  • Wählen Sie Im Kontextmenü des Projektkopfes [abw. Rechnungsanschrift festlegen]
  • Zur abweichenden Rechngsanschrift wird der Buchstabe "J" eingetragen
  • Über das Kontextmenü kann die abweichende Rechnungsadresse zur Anzeige gebracht werden
  • Schalten Sie die Synchronisation wieder ein
  • Erfassen Sie nun die Artikel

 

Besonderheiten beim Aufruf 'Rechnung'

  • Haben Sie eine abweichende Rechnungsadresse erfasst, kann die Rechnung n i c h t über den Menüpunkt [Dokument] / [Brief] erstellt werden
  • Verwenden Sie eine Default-Vorgabe aus dem Menüpunkt [Dokument] wie Rechnung, Standardbrief o.ä.
  • Zur Festlegung einer abweichenden Lieferadresse gehen Sie analog vor
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