Eingabe von Privatpersonen in die Firmenebene

Privatpersonen und Firmen können gemeinsam in der Firmenebene verwaltet werden.

Zur Unterscheidung zwischen Firmen und Privatpersonen verwendet HARMONY das Zeichen #.

Geben Sie als 1. Zeichen eine Raute # ein. Aufgrund dieser Kennung erfolgt eine Sortierung innerhalb der Privatpersonen in der Firmenhistory.

Geben Sie nur die Raute # in die Firmenebene ein, erfolgt die Sortierung in der Firmen-History alphabetisch nach dem Ort.

 

Eingabe einer Privatperson

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Der Name der Privatperson wird nochmals in die Personenebene eingegeben, damit eine korrekte Briefanschrift erfolgen kann.

Für die Brieferstellung wird unter dem Menüpunkt [Einstellungen] / [Formulare zuordnen]
unter der Rubrik [Standardbrief] / [Person] ein passendes Formular zugeordnet.

Tip:

Soll die Anrede der Person ganz persönlich sein, setzen Sie im Personenkommentar das Feld <Anrede> mit entsprechendem Inhalt.

Der Brief beginnt automatisch mit der Anrede Hallo Detlef,

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Wird dieses Feld im Kommentar n i c h t gesetzt, heißt die Anrede im Brief Sehr geehrter Herr Schüttler,

Das Erstellen und Zuordnen von Formularen finden Sie im Kapitel Erstellen und Bearbeiten von Formularen.

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