Reporting-Funktion
- Die Reporting-Funktion bildet über universelle Filter zusammengefasste Themenbereiche/Vorgänge innerhalb einer Firma ab
- Der Universalfilter arbeitet ebenenunabhängig, der Zugriff auf alle Datenfelder in Kombination ist möglich
- Das Ergebnis der Anfrage erfolgt als Listenausgabe inkl. Zeitfenster
- In Kombination mit dem Portal Agent wird die Reporting-Funktion noch universeller
- Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung
Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig.
Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten:
- Offene Angebote oder Rechnungen
- Laufende Projekte
- Unerledigte Hotline-Anfragen
- Alle Dokumente zu einer Person
- Offene Bestellungen bei Lieferanten u.v.m
Filter konfigurieren
- Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem Universalfilter zur Erstellung wiederkehrender Abfragen.
- Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen.
- Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend.
Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht].
Beispiel: Offene Projekte zu einem Kunden - Sie konfigurieren:
- Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten]
- Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.]
- Der Eingabedialog öffnet
- Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene'
- Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt
Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein
- Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend
- Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene'
- Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten
- Speichern Sie diese Konfiguration
- Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten
- Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene
- Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus
Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt
