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Reporting-Funktion

  • Die Reporting-Funktion bildet über universelle Filter zusammengefasste Themenbereiche/Vorgänge innerhalb einer Firma ab
  • Der Universalfilter arbeitet ebenenunabhängig, der Zugriff auf alle Datenfelder in Kombination ist möglich
  • Das Ergebnis der Anfrage erfolgt als Listenausgabe inkl. Zeitfenster
  • In Kombination mit dem Portal Agent wird die Reporting-Funktion noch universeller
  • Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung


Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig.
Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten:

  • Offene Angebote oder Rechnungen
  • Laufende Projekte
  • Unerledigte Hotline-Anfragen
  • Alle Dokumente zu einer Person
  • Offene Bestellungen bei Lieferanten u.v.m

 

 

Filter konfigurieren

  • Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem Universalfilter zur Erstellung wiederkehrender Abfragen.
  • Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen.
  • Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend.
    Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht].

 

Beispiel: Offene Projekte zu einem Kunden

Sie konfigurieren:

 

  • Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten]
  • Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.]
  • Der Eingabedialog öffnet
  • Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene'
  • Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt
    Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein
  • Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend
  • Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene'
  • Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten
  • Speichern Sie diese Konfiguration
  • Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten
  • Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene
  • Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus
    Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt
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