Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Wiedervorlage im Standard

  • Eine Wiedervorlage wird als normale Aktion angelegt, erst durch den Wiedervorlagestatus [WV]
    und dem Feld [WER] wird aus einer normalen Notiz eine Wiedervorlage
  • Nach Prioritäten gestaffelt führt das Feld [WV] ein Verzeichnis, wo jeder Eintrag mit Erklärungstext aufgenommen wird
  • Über das Feld [WV] können Sie schnelle Auswertungen anfertigen, 'on the fly' z.B. über den Feldindex

 

Aufruf der Wiedervorlage / Aufgabe

  • Um die Wiedervorlage aufzurufen, klicken Sie in der Aktionsebene das Icon Generate/WVIcon.gif
  • Das Wiedervorlagefenster startet mit den Werten, die zuvor als Wiedervorlagefilter gespeichert wurden
  • Die Filtereinstellungen können individuell während einer Sitzung geändert werden,
    ohne das die Standardwerte davon berührt werden
  • Jede Wiedervorlage wird mit dem Benutzernamen, dem Wiedervorlagestatus, dem Datum,
    einer Auftraggeber-Nummer, der eigentlichen Aktion, dem Hinweis auf ein vorhandenes
    Dokument ('J') und dem Aktionsstatus dargestellt
  • Eine Wiedervorlage, zu der ein Kommentar vorhanden ist, ist mit einem '*' gekennzeichnet.
    Der Kommentar kann über die rechte Maustaste eingesehen werden
  • Mit Doppelklick auf eine Wiedervorlage wird das Fenster der Kundenverwaltung synchronisiert,
    d.h. die entsprechenden Daten zu dieser Aktion werden eingestellt

Gut zu wissen
Damit das Wiedervorlagenfenster beim Programmstart von HARMONY automatisch geöffnet wird, sollten Sie das Fenster
in die benutzerdefinierte Bildschirm-Voreinstellung mit aufnehmen.


Filterbedingungen in der Wiedervorlage

Welche Aktionen in der Wiedervorlage angezeigt werden, stellen Sie mit folgenden Filtern ein:
 

  • Benutzername [WER]
  • Wiedervorlagestatus [WV]
  • Wiedervorlagedatum [Datum]
     
  • Sie rufen die Wiedervorlage in der Aktinosebene über das Icon Generate/IconEbenenHist.gif auf.
  • Bestimmen Sie über [WER] / [WV] und [Datum] die Kriterien einer Wiedervorlage
  • Die Konfiguration wird unter [Einstellungen speichern temporär] im Kontextmenü des Wiedervorlagefensters gesichert.
  • Eine permanente Konfiguration speichern Sie zusätzlich in der Menüleiste, Punkt [Einstellung] / [Einstellung speichern]
  • Wiedervorlagelisten können für verschiedenste Auswertungen vorkonfiguriert und als Kompletteinstellung gespeichert werden
     

 

Gut zu wissen
Beim Setzen der Filterbedingungen darf der Filter [Kaffeetasse] nicht eingeschaltet sein.

 

 

Kompletteinstellung in der Wiedervorlage

Eine Kompletteinstellung enthält folgende Funktionen:

 

  • definierte Liste
  • Sortierkriterium
  • Festlegung der Bearbeitungstiefe
  • Zuschaltung eines Universalfilters

 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben werden die Daten an die Kontexthistory übergeben. Wünschen Sie eine andere Darstellung der Daten, wählen Sie einfach eine andere Liste. Die Kontexthistory stellt die Daten neu zusammen.

Mehr zum Thema Kompletteinstellungen lesen Sie im entsprechenden Kapitel.

 

  • Sie können für verschiedenste Anwendungen eigene Kompletteinstellungen erstellen.
  •  B. für unerledigte Support-Anfragen, offene Rechnungen o.ä. und natürlich auch für Ihre Standardwiedervorlage.
  • Kompletteinstellungen werden über die Filterkriterien [WER] - [WV] - [Datum] im Wiedervorlagefenster erstellt.
  • Kompletteinstellungen werden im Wiedervorlagefenster über das Kontextmenü
    unter [Kompletteinstellung] / [Speichern unter] gespeichert
  • Der Aufruf einer Kompletteinstellung erfolgt über [Laden und abarbeiten] oder per Direktaufruf
  • Datensätze aus dem Wiedervorlagefenster können nach Vorgabe des Benutzers automatisch
    an die [Zielgruppenbearbeitung] übergeben werden.
    Markieren Sie dazu bitte die gewünschten Datensätze im Wiedervorlagefenster
  • Im Kontexmenü wählen Sie [Wiedervorlage als Selektion übertragen]
  • Der Datenpool wird gemäß zugeordneter Kompletteinstellung zur Datenebene 4 expandiert.
    Diese Voreinstellung finden Sie im Menüpunkt [Einstellungen] / [Kontext-History]

 

 

Wiedervorlage mit Reply-Funktion

  • Eine Wiedervorlage wird als normale Aktion angelegt, erst durch den Wiedervorlagestatus [WV] und dem Feld [WER]
    wird aus einer normalen Notiz eine Wiedervorlage.
  • Eine Wiedervorlage kann im Original an den Auftraggeber zurückgegeben werden, dazu rufen Sie im Kontextmenü [Antworten] auf.

 

Antworten auf eine Wiedervorlage (Reply-Funktion)

  • Wiedervorlagen, die zur Abarbeitung an andere Mitarbeiter gesetzt werden, können an den Auftraggeber als
    Antwort-Dialog in Form einer neuen Wiedervorlage zurückgesetzt werden.
  • Die Antwort-Wiedervorlage steht immer im Zusammenhang mit der ursprünglichen Wiedervorlage.
  • Der Aktionstext dieser Wiedervorlagen sind gleich, der Anwort-Wiedervorlage ist ein 'RE' vorangestellt.
  • In der History 1 der Aktionsebene ist über den gemeinsamen Aktionstext die Zusammengehörigkeit erkennbar.
Drucken/exportieren