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Automatischer Ebeneneintrag

Der 'automatische Ebeneneintrag' erleichtert die Arbeit immer dann, wenn ein identischer Ablauf mehrfach durchgeführt werden muß, wie
zum Beispiel das Anhängen von Personen oder einzelnen Projekten ohne Aktion etc.

In erster Linie wird diese Funktion aber für Mailingaktionen genutzt.

Dabei wird e i n m a l ein Referenzprojekt mit Aktion angelegt. In der Aktion wird nur der Verweis auf den verschickten Text gespeichert,
aber nicht das eigentliche Dokument.

Der Mailingtext bleibt im Standardtext-Verzeichnis immer verfügbar.

Vorbereiten / Ausführung

Ein automatischer Ebeneneintrag wird immer v o r der eigentlichen Ausführung vorgenommen

• Zuerst laden Sie den gewünschten Datenpool in das Fenster der [Zielgruppenbearbeitung]
• Legen Sie die Basis- und Bearbeitungstiefe fest, die davon abhängt, welche Ebene einen neuen Datensatz erhalten soll
• Markieren Sie die Datensätze
• Bereiten Sie den Referenzdatensatz vor:
• Stellen Sie den Cursor auf eine Person, die bereits ein Projekt Mailing hat, oder legen Sie zu dieser Person ein neues Projekt Mailing an
• Legen Sie eine Aktion mit passendem Text an, der auf den Mailingtext verweist (Standardtextname) o.ä.
• Im Aktionsstatus kann vermerkt werden, auf welche Art das Mailing verschickt wurde, etwa per Fax oder per EMail
• Mit dieser Bildschirmvoreinstellung wird der automatische Ebeneneintrag gestartet
• Dazu rufen Sie im Menü [Dienstprogramme] / [autom. Ebeneneintrag] auf
• Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, wo Sie nochmals Gelegenheit haben, die Bildschirmvoreinstellung auf Richtigkeit zu prüfen, denn ein automatischer Ebeneneintrag kann nicht rückgängig gemacht werden
• Bestätigen Sie die Abfrage mit [OK]. Der Vorgang wird gestartet

Bei Personen, zu denen ein Projekt "Mailing" vorhanden ist, hängt HARMONY nur die Aktion an.

Interne Prüfung

• Beim Anhängen einer Person läuft die Prüfung der anzuhängenden Person über die [Abteilungsbezeichnung]
• Beim Projekt läuft die Prüfung über den Projektnamen
• Soll ein Projekt mit Aktion angehängt werden, wird zunächst der Projektname geprüft.
  Ist das Projekt vorhanden, wird nur die Aktion angehängt
• Ist das Projekt nicht vorhanden, wird Projekt und Aktion angelegt
• Dubletten enstehen dabei nicht

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