Dies ist eine alte Version des Dokuments!

Dokumente

Alle Dokumente werden direkt im UniversalClient erstellt, versendet und zum Geschäftsprozess gespeichert
HARMONY generiert die Dokumente automatisch, d.h. die Adresse, die Briefanrede und der Textblock werden selbstständig zum fertigen Dokument zusammengefügt
Beim Versenden von Serien-Dokumenten erfolgt auf Wunsch ein automatischer Ebeneneintrag
Dokumente, auch Fremddokumente, werden direkt beim Kunden zum entsprechenden Vorgang gespeichert, wahlweise nur als Referenz
Angebots-, Rechnungs- oder Vertragsnummern werden automatisch ins Dokument eingetragen

Wissenswertes im Überblick

Für die Dokumentenerstellung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Standardanreden definieren
Standardanrede zuordnen
Standardtexte erstellen
Formulare erstellen und zuordnen

Hinweise zu Brief- und Textlängen

Je nach verfügbarem Arbeitsspeicher können mit dem HARMONY-Editor Briefe mit ca. 64.000 Zeichen Länge inkl. Attributzeichen (wie Fettdruck, Unterstreichung etc.) geschrieben werden. Diese Begrenzung bezieht sich auf die mit Formularen erstellten Brieftexte.

Automatische Backup-Funktion und Wiederherstellung

HARMONY erstellt alle 64 Zeichen eine automatische Sicherung. Abhängig vom letzten Speicherzeitpunkt könnten ggf. die letzten 64 Zeichen fehlen.

Konnte HARMONY nicht ordnungsgemäß verlassen werden, starten Sie die Kundenverwaltung erneut
Stellen Sie die gewünschten Kundendaten ein
Rufen Sie die Standardbrief-Funktion auf und öffnen innerhalb des Briefes das Kontextmenü
Wählen Sie Datei/Backup einlesen

Landesübliche Standard-Anreden einrichten

Formular für Standardbriefe

Zuordnung von Formularen

Standardtexte erstellen

Bearbeitungsmöglichkeiten in Standardtexten und Dokumenten

Speichern von Dokumenten

Dokumente vom Masterserver anfordern

Selbstdefinierte Aktionseinträge beim Speichern von Dokumenten

Automatischer Statuseintrag beim Speichern einer Aktion

Fortlaufende Numerierung in Dokumenten

Löschen von Dokumenten

Mehrseitige Dokumente