Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Dokumente
- Serienbriefe, Serien-eMails und Serienfaxe werden direkt im UniversalClient per Klick erstellt, versendet und zum Geschäftsprozess gespeichert
- HARMONY setzt bei Einzel- oder Seriendokumenten automatisch die Adresse, die Briefanrede und einen Textblock zu einem Dokument zusammen
- Es erfolgt ein automatischer Ebeneneintrag beim Versenden von Serien-Dokumenten
- Alle Dokumente, auch Fremddokumente, werden direkt beim Kunden zum entsprechenden Vorgang gespeichert, wahlweise nur als Referenz
- Angebots-, Rechnungs- oder Vertragsnummern werden automatisch ins Dokument eingetragen
Wissenswertes im Überblick
Für die Dokumentenerstellung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Standardanreden definieren
- Standardanrede zuordnen
- Standardtexte erstellen
- Formulare erstellen und zuordnen
Hinweise zu Brief- und Textlängen
Je nach verfügbarem Arbeitsspeicher können mit dem HARMONY-Editor Briefe mit ca. 64.000 Zeichen Länge inkl. Attributzeichen (wie Fettdruck, Unterstreichung etc.) geschrieben werden. Diese Begrenzung bezieht sich auf die mit Formularen erstellten Brieftexte.
Automatische Backup-Funktion und Wiederherstellung
HARMONY erstellt alle 64 Zeichen eine automatische Sicherung. Abhängig vom letzten Speicherzeitpunkt könnten ggf. die letzten 64 Zeichen fehlen.
- Konnte HARMONY nicht ordnungsgemäß verlassen werden, starten Sie die Kundenverwaltung erneut
- Stellen Sie die gewünschten Kundendaten ein
- Rufen Sie die Standardbrief-Funktion auf und öffnen innerhalb des Briefes das Kontextmenü (rechte Maustaste)
- Wählen Sie Datei/Backup einlesen
Landesübliche Standard-Anreden einrichten
Bearbeitungsmöglichkeiten in Standardtexten und Dokumenten
Dokumente vom Masterserver anfordern
Selbstdefinierte Aktionseinträge beim Speichern von Dokumenten
Automatischer Statuseintrag beim Speichern einer Aktion
Fortlaufende Numerierung in Dokumenten
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