Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil einer jeden Rechnung und in der Regel mit ihren Kunden fest vereinbart.

Verkürzen Sie also die Eingabezeiten bei der Rechnungserstellung, indem Sie die vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen zum Kunden vorbelegen.
Diese Vorbelegung erfolgt über Kommentarfelder.

Beim Erstellen einer Rechnung in der Projektdefinition werden die Felder dann automatisch gefüllt und gleichzeitig die Fehlerquote bei der Zuordnung von Versand- und Zahlungsmodalitäten minimiert.

Für eine schnelle Umsetzung richten Sie eine Kommentarvorbelegung auf Firmenebene ein und nehmen die Verknüpfung über den entsprechenden Kundenstatus vor.

Da die Felder zunächst leer sind, hinterlegen Sie bei der nächsten Rechnungserstellung im laufenden Betrieb die gültigen Zahlungsbedingungen zu diesem Kunden oder automatisieren die Zuordnung
über Suchen und Ersetzen für gemeinsame Kundengruppen.

Zuerst legen Sie bitte die Kommentarfelder 'Zahlungsbedingungen' und 'Versandart' mit der Option 'automatisches Verzeichnis' an.
Bedenken Sie, das Kommentarfelder ausschließlich bei der Standort-ID 1 angelegt werden können.
Wie Sie ein Kommentarfeld anlegen, lesen Sie hier

Im nächsten Schritt erstellen Sie eine Kommentarvorbelegung zum gewünschten Kundenstatus.

Zuletzt ordnen Sie diese Kommentarvorbelegung der Firmenebene zu