Informationsübersichten

Histories fassen Informationen in Übersichten zusammen.

• Starten Sie die History2 über das Icon der Firmenebene

• Der erste Ansprechpartner wird mit seinem ersten Projekt und den dazugehörigen Aktionen aufgelistet,
  dann folgt das zweite Projekt mit allen Aktionen etc.

• Anschließend folgt der nächste Ansprechpartner mit allen Projekten und zugehörigen Aktionen u.s.w.

• Kommentare zu einer Ebene sind mit einem '*' gekennzeichnet und können durch Klicken von oder über die Taste <F4> aufgerufen werden, ohne die History2 verlassen zu müssen

• Eine History wächst im Laufe der Jahre.
  Für das schnelle Auffinden bestimmter Informationen aus der History2 können Universalfilter eingesetzt werden

         Entsprechend dem Eintrag in der History2, auf dem sich der Cursor befindet, wird die Kundenverwaltung mitsynchronisiert

Die Übersicht listet alle Vorgänge zu einer Person auf, mit allen Projekten, dazugehörigen Aktionen sowie Dokumenten und Kommentaren.

Das Auffinden einer Firma kann entweder über die 'History1' auf Firmenebene oder über die 'Firmen-History' erfolgen.
Bei der Suche über die 'Firmen-History' synchronisiert auch die History1 auf Firmenebene', umgekehrt jedoch nicht.

Über die History1 können Sie innerhalb einer Firma schnell zum gesuchten Eintrag gelangen.
Bezogen auf den eingestellten Datensatz zeigt die History1diese Informationen:

• Auf Personenebene werden alle Personen zur eingestellten Firma angezeigt
• Auf Projektebene werden alle Projekte zur darüberliegenden Person angezeigt
• In der Aktionsebene erhalten Sie alle Aktionen zum darüberliegenden Projekt

In den Ebenenhistories werden Feldinhalte losgelöst von ihrer Datenstruktur verwaltet und dienen zum Auffinden von Daten.

• Firmenhistory
• Personenhistory
• Projekthistory

Die Projekthistory führt alle Projekte unabhängig von der zugehörigen Datenstruktur.

Die Projekthistory verfügt über Sortiermöglichkeiten, welche die Daten in einem anderen Kontext aufbereiten:

• Projektnamen
• Kaufwahrscheinlichkeit
• Datumsbereich
• VNR (Vertriebsmitarbeiter)

Gut zu wissen
Die Ebenenhistories gehören zur Standardkonfiguration auf jeden Bildschirm.
Das Erstellen einer Konfiguration finden Sie im Kapitel Benutzerabhängige Einstellungen im Abschnitt Benutzerabhängige Bildschirm-Voreinstellungen

Die History führt alle Telefon- und Faxnummern der Firmen- und Personenebene, auch aus Kommentarfeldern und Privatadressen.

• Durch Eintippen der Telefonnummer synchronisiert die Kundenverwaltung auf den entsprechenden Eintrag
• Durchwahlen bleiben dabei zunächst unberücksichtigt und erscheinen nicht in der Telefonnummernhistory
  Sie werden über eine Administratorfunktion für die gesamte Datenbank gebildet und sind dann verfügbar.
• 
  Beachten Sie, dass bei Änderungen von Durchwahlen die ursprünglichen Einträge so lange in der History
  bleiben, bis sie im Remote-Admin aktualisiert werden
• Der Aufruf erfolgt über [Dienstprogramme] / [Telefonnummernhistory]

Der Feldindex ist konfortabler

Rufen Sie den Feldindex auf Personen- bzw. Firmenebene über dem Feld [Telefon] auf.