Klassifizierung über den Ebenenstatus

Kundenstatus

Durch die Klassifizierung über den Kundenstatus werden

• Kunden
• Interessenten
• ehemalige Kunden
• Händler
• sonstige Geschäftspartner

in einer Datenbank gepflegt und unterschieden.

Während die Kennung (2 Zeichen sind möglich) in das Feld [Kundenstatus] eingetragen bzw. aus dem Verzeichnis übernommen wird, dient die Kurzbeschreibung im Kundenstatus-Verzeichnis nur der eigenen Information. Jederzeit können Kriterien neu hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden.

Für die optische Hervorhebung können Sie dem Kundenstatus auch eine Grafik zuordnen, die sinngemäß die Bedeutung des Kontaktes ausdrückt. Rufen Sie das Statusverzeichnis auf und stellen den Cursor auf den gewünschten Eintrag.

Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Grafik zuweisen

Muster Grafiken finden Sie auf der Installations-CD bzw. im Download-Bereich auf www.harmony.de.

Kundengruppenstatus-Verzeichnis

Gewähren Sie Ihren Geschäftspartner automatische Rabatte über die Zuordnung von Kundengruppenstati. Voraussetzung dafür ist die Arbeit mit der Artikelverwaltung.

Zuständigkeit / Gebietseinteilung [VNR]

Das Feld [VNR] führt ein Verzeichnis, wo die Zuständigkeitsbereiche der Mitarbeiter hinterlegt werden. Wer betreut welche Firmen?

Beispiel:

In diesem Feld halten Sie die Entscheidungskompetenz und die Stellung einer Person im Unternehmen fest.

Die Zuweisung einer Grafik ist ebenso möglich.

In dem Feld 'Verteiler' [Vert] können Kürzel für Informationen eingegeben werden, um verschiedenste Sachen zu veranlassen.

Jede Person kann bis zu 10 Verteiler erhalten.

Sind die Daten so organisiert, können Sie z.B. mit einem Mausklick die Zielgruppe für einen 'Newsletter' erhalten,

oder eine geplante Weihnachtsaktion vorbereiten. Für diese Auswertung verwenden Sie den Feldindex.

Kaufwahrscheinlichkeit

Projekte müssen immer nach dem aktuellen Stand bewertet werden können.

Diese Bewertung erfolgt über das Feld [K] = Kaufwahrscheinlichkeit.

Hier wird die Abschlußwahrscheinlichkeit für das Projekt eingetragen, die je nach Projektverlauf angepasst werden muß.

Das ist für die Erstellung von Auswertungen wichtig, die u.a. auf diesem Feld basieren.

Projektstatus

Je nach Organisation der Daten kann der Projektstatus den Projektstand oder die Beziehung des Projektes zur
eingestellten Person abbilden.

Jede Klassifizierung kann bis zu 2 Zeichen enthalten.

Als optische Hervorhebung zu einem Projektstatus kann eine Grafik eingebunden werden.

Im Beispiel wird der Projektverantwortliche abgebildet. Grafiken können selbst definiert und dem jeweiligen Status zugeordnet werden.

Rufen Sie das Statusverzeichnis auf und stellen den Cursor auf den gewünschten Eintrag Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen [Grafik zuweisen] Mustergrafiken sind im Lieferumfang enthalten

Die Aktionsebene dient zum Erfassen von Informationen und zum Ablegen von Dokumenten, immer bezogen auf das darüberliegende Projekt.

Welche Aktion zu einer Wiedervorlage oder zu einem Termin wird oder nur der Informationserfassung dient, bestimmen Sie durch die Eingabe in den Feldern [WER] und [WV].

Der Aktionsstatus

Über den Aktionsstatus bestimmen Sie, wie ein Vorgang bearbeitet ist.

Während die Kennung (2 Zeichen sind möglich) in das Feld [Aktionsstatus] eingetragen oder aus dem Verzeichnis übernommen wird, dient die Kurzbeschreibung im Aktionsstatus-Verzeichnis nur der eigenen Information.

Jederzeit können Kriterien neu hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden.

Für die optische Hervorhebung kann der Aktionsstatus auch eine Grafik erhalten, die sinngemäß die Bedeutung der Aktion ausdrückt.

Rufen Sie das Statusverzeichnis auf und stellen den Cursor auf den gewünschten Eintrag.

Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen [Grafik zuweisen]

Muster Grafiken finden Sie auf der Installations-CD bzw. im Download-Bereich auf www.harmony.de.