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Eingabe von Privatpersonen in die Firmenebene
Privatpersonen und Firmen können gemeinsam in der Firmenebene verwaltet werden.
Zur Unterscheidung zwischen Firmen und Privatpersonen verwendet HARMONY das Zeichen #.
Geben Sie als 1. Zeichen eine Raute # ein. Aufgrund dieser Kennung erfolgt eine Sortierung innerhalb der Privatpersonen in der Firmenhistory.
Geben Sie nur die Raute # in die Firmenebene ein, erfolgt die Sortierung in der Firmen-History alphabetisch nach dem Ort.
Eingabe einer Privatperson
Der Name der Privatperson wird nochmals in die Personenebene eingegeben, damit eine korrekte Briefanschrift erfolgen kann.
Für die Brieferstellung wird unter dem Menüpunkt [Einstellungen] / [Formulare zuordnen]
unter der Rubrik [Standardbrief] / [Person] ein passendes Formular zugeordnet.
Tip:
Soll die Anrede der Person ganz persönlich sein, setzen Sie im Personenkommentar das Feld <Anrede> mit entsprechendem Inhalt.
Der Brief beginnt automatisch mit der Anrede Hallo Detlef,
Wird dieses Feld im Kommentar n i c h t gesetzt, heißt die Anrede im Brief Sehr geehrter Herr Schüttler,
Das Erstellen und Zuordnen von Formularen finden Sie im Kapitel Erstellen und Bearbeiten von Formularen.
 | HARMONY kann bei jedem Datenfeld über verschiedene Auswertungs-Tools Analysen in Echtzeit erstellen, und zwar ohne Selektion. |
Verschiedene Auswerte-Tools finden Sie unter
Kontexthistory• Feldindex• Kontextreport
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