Neue Eingabe auf Projektebene

Projekte werden immer firmen- bzw. personenbezogen erfaßt.

• Wechseln Sie in die Projektebene
• Öffnen Sie eine neue Ebene über die Taste <Einfg.> oder das Symbol
• Erfassen Sie die Daten
• Speichen Sie die Eingaben durch Klick in den Hintergrundbereich

In diesem Feld vergeben Sie einen eindeutigen Projektnamen.
Es kann sich z.B. um die Verwaltung von Lizenzen, Imobilien, Dienstleistungen, Versicherungsverträge, Baustellen o.ä. handeln.

Zur Vergabe von Projektnamen wählen Sie zwischen diesen Möglichkeiten:

Projektnamengenerator
Projekteingabedialog
Main-ID Agenten

Ein manueller Eintrag ist ebenfalls möglich.

HARMONY verwendet dieses Feld in Verbindung mit der Projektdefinition.

Die Projektdefinition nimmt Artikel zur Angebots- bzw. Rechnungserstellung auf.

Der Gesamtwert einer Projektdefinition [PD] wird automatisch in das Feld [Wert] übertragen. Eine Aktualisierung des Wertes beim Verändern von PD-Einträgen erfolgt automatisch, so dass es für Auswertungen herangezogen werden kann.

     Das Feld Wert ist in seiner Feldeigenschaft ein Zeichenfeld.

Hier wird der projektverantwortliche Vertriebsmitarbeiter / Team eingetragen.

Jedes Projekt wird über eine Klassifizierung eingestuft. Je nach Projektphase wird der Status angepasst. Mausover über dem Status zeigt einen kurzen Erklärungstext an.

Jede Klassifizierung kann bis zu 2 Zeichen enthalten.

[Kommentar]

Zu jedem Projekt fallen meist Zusatzinformationen wie Projektstart, Mitbewerber, Anforderungen, Budget etc. an.

Gesteuert über den Projektstatus können solche Informationen strukturiert über eine Kommentarvorbelegung erfasst werden.
Die Kommentarvorbelegung enthält dann schon alle gewünschten Kommentarfelder, die zu dem entsprechenden Projektstatus zu erfassen sind.

Neben der automatisierten Erfassung von Informationen bleibt ebenso die manuelle Variante.

Mehr Informationen finden Sie im Kapitel Kommentare.

                                   Beispiel für eine Kommentarvorbelegung

Kaufwahrscheinlichkeit [K]

Hier wird die Abschlußwahrscheinlichkeit für das Projekt eingetragen, die je nach Projektverlauf angepasst werden muß. Das ist für die Erstellung von Auswertungen wichtig, die u.a. auf diesem Feld basieren. Die Kaufwahrscheinlichkeit finden Sie als Filterkriterium in der Projekthistory und in der Artikelübersicht, wo unterschiedlichste Auswertungen erstellt werden können.

[Projektdefinition]

Die Projektdefintion dient als Grundlage zur Erstellung von Angeboten, Rechnungen und Lieferungen. Diese Funktion wird in Verbindung mit dem Artikelstamm verwendet. Näheres dazu lesen Sie im KapitelArtikelverwaltung.

HARMONY kann bei jedem Datenfeld über verschiedene Auswertungs-Tools Analysen in Echtzeit erstellen, und zwar ohne Selektion.