Reporting-Funktion

• Die Reporting-Funktion bildet über universelle Filter zusammengefasste Themenbereiche/Vorgänge innerhalb einer Firma ab

• Der Universalfilter arbeitet ebenenunabhängig, der Zugriff auf alle Datenfelder in Kombination ist möglich

• Das Ergebnis der Anfrage erfolgt als Listenausgabe inkl. Zeitfenster

• In Kombination mit dem Portal Agent wird die Reporting-Funktion noch universeller

• Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung

Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten:

• Offene Angebote oder Rechnungen
• Laufende Projekte
• Unerledigte Hotline-Anfragen
• Alle Dokumente zu einer Person
• Offene Bestellungen bei Lieferanten u.v.m

  Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig.

• Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem Universalfilter zur Erstellung wiederkehrender Abfragen.

• Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen.

• Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend.
  Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht].

Beispiel: Offene Projekte zu einem Kunden

Sie konfigurieren:

• Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten]

• Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.]

• Der Eingabedialog öffnet

• Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene'

• Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt
  Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein

• Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend

• Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene'

• Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten

• Speichern Sie diese Konfiguration

• Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten

• Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene

• Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus
  Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt