• Diese Reporting-Funktion bildet über universelle Filter zusammengefasste Themenbereiche/Vorgänge innerhalb einer Firma ab.

• Der Universalfilter arbeitet ebenenunabhängig, der Zugriff auf alle Datenfelder in Kombination ist möglich.

• Das Ergebnis der Anfrage erfolgt als Listenausgabe inkl. Zeitfenster.

• In Kombination mit dem Portal Agent und Portal Seite wird die Reporting-Funktion noch universeller.

• Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung.

Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten:

• Offene Angebote oder Rechnungen
• Laufende Projekte
• Unerledigte Hotline-Anfragen
• Alle Dokumente zu einer Person
• Offene Bestellungen bei Lieferanten u.v.m

  Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig.

Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem Universalfilter zur Erstellung wiederkehrender Abfragen.

Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen.

Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend. Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht].

Beispiel: Offene Projekte zu einem Kunden

Sie konfigurieren:

• Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten]

• Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.]

• Der Eingabedialog öffnet

• Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene'

• Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt
  Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein

• Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend

• Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene'

• Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten

• Speichern Sie diese Konfiguration

• Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten

• Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene

• Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus
  Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt