Projektstatusverknüpfung

Die Projektstatusverknüpfung ist eine Funktion, die im Schriftverkehr verwendet wird.

Sie wird für wiederkehrende Abläufe genutzt und erleichtert den Schriftverkehr mit Personen, die in unterschiedlichen Positionen am selben Projekt beteiligt sind.
Die Art Beteiligung drückt der 'Projektstatus' aus.

Es werden Formulare für verschiedene Tätigkeitsbereiche eingerichtet, die neben einem fixenText auch die
erforderlichen Feldvariablen beinhalten - abhängig von der Projektbeteiligung der Person.

Beispiel:

• Eine Zeitarbeitsfirma vermittelt Leiharbeiter.

• Der Informationsaustausch zwischen 'Vermittler' und 'Kunde' ist immer der gleiche.

• Der Kunde benötigt immer diese Informationen:
  Name und Anschrift sowie persönliche Daten des Mitarbeiters, Qualifikation, Arbeitsbeginn und Einsatzzeitraum u.ä.

• Der Leiharbeiter benötigt ebenfalls wiederkehrende Informationen:
  Anschrift des Arbeitsgebers, Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme, Art der Tätigkeit u.ä.

• Um diesen wiederkehrenden Ablauf zu automatisieren, erhält der Kunde, der Arbeitsvermittler
  sowie der Leiharbeiter denselben Projekteintrag, jedoch mit unterschiedlichem Projektstatus.

• Die Verbindung entsteht über die Projektstatusverknüpfung, die im Formular gesetzt wird.
  Dabei wird der betreffende Feldinhalt nicht aus dem aktuellen Datensatz, sondern über den gleichen Projektnamen und dem gewählten Projektstatus gebildet.
   

Erstellen Sie passende Formulare, hier ein Formular für den Kunden:

• Klicken Sie bei [Verknüpfung mit:] die Option [Projekt]

• Übernehmen Sie aus dem Statusverzeichnis den Eintrag [VM] für den Leiharbeiter
  Damit ist sichergestellt, das beim Anschreiben an den Kunden, im Beispiel Fa. Komfix GmbH,
  der Name des Leiharbeiters, Herr Arno Kammer von der Fa. 1-2-3 Zeitarbeitsvermittlungs GmbH, in dem Dokument automatisch erscheint.

Basierend auf dem vorgenannten Formular wird dieser Brief erstellt:

• Rufen Sie die Projekthistory2 im Kontextmenü der Projektebene auf
• alle am Projekt Beteiligten haben denselben Projektnamen
• jede beteiligte Person hat einen anderen Projektstatus, abhängig davon, in welcher Beziehung er zu diesem Projekt steht