Der Projektkopf

• Der Projektkopf nimmt alle Eckdaten und Konditionen für
  die Berechnung / Kalkulation eines Projektes auf

• Rufen Sie die Eingabemaske der Projektdefinition auf
  Ebene 3 (Projekt) auf

• Dazu klicken Sie doppelt auf das Symbol

• Beiden Feldern ist ein Variablenzähler für die automatische Vergabe von Dokument-Nummern
  sowie dem Feld [RechDat] der Kalender hinterlegt
• Die Funktionen sind über <F3> bzw. Doppelklick aufzurufen

• Bitte wechseln Sie in das Kapitel Verwendung von Zahlungsbedingungen

• Im Feld [Rab%] kann ein Preisnachlaß in Form einer Ziffer eingetragen werden, der nur für diese Projektdefinition gilt

• Der hier eingeräumte Rabatt wird in der Rechnung automatisch in Abzug gebracht

• Damit alle Werte in der Rechnung separat dargestellt werden,
  richten Sie bitte ein Rechnungsformular mit den entsprechenden Artikelfeldern ein.
  Abhängig davon, ob im Artikelstamm Butto- oder Nettopreise hinterlegt sind, stehen diverse Artikelfelder zur Verfügung,
  die Rabatte berücksichtigen

• Rabatte, eingeräumt über dieses Feld, finden in der Artikelübersicht keine Berücksichtigung

• Unter Menüpunkt [System] / [Standardtext bearbeiten] erfassen Sie den Versandtext - siehe Grafik 'Schritt 1'

• Wechseln Sie in die Projektdefinition

• Tippen Sie eine Ziffer oder einen Buchstaben in das Eingabefeld [Versandart] und übernehmen den Eintrag
  mit [Einfg] - Grafik 'Schritt 2'

• Weisen Sie eine Bezeichnung zu und schalten die Funktion [Text] dazu

• Durch Auswahl einer Versandart stellen Sie die Verknüpfung zu der/dem Ziffer/Buchstaben her, die im Verzeichnis [Versandart] erscheint - Grafik Schritt 3
   

• Alle bestellten Artikel werden in der Projektdefinition erfasst
• Die Teillieferung wird über das Kontextmenü [Teillieferung eingeben] aufgerufen
• Alle erfassten Artikel werden aufgelistet
• Nicht lieferbare Artikel werden aus der Liste entfernt bzw. editieren Sie die Anzahl der Artikel, die nicht in ausreichender Menge vorhanden sind
• Tragen Sie das gewünschte Lieferdatum, evtl. auch bei jedem Artikel, ein

• Nach Aufruf der Rechnungsfunktion erhalten Sie die Auswahlbox 'Lieferdatum auswählen'
• HARMONY erstellt eine Teilrechnung mit dem ausgewählten Lieferdatum
• Nach der Erstellung einer Teilrechnung verbleiben alle Positionen in der Projektdefinition, also die gelieferten sowie die nicht gelieferten Artikel
• Um zu erfahren, welche Artikel bereits geliefert sind, fügen Sie der PD-Liste das Anzeigefeld [Lieferdatum] hinzu
• Beim Aufruf der Rechnung werden die gelieferten Artikel nach Lieferdatum sortiert und die noch nicht gelieferten ohne Rechnungsdatum zur Auswahl angeboten

• Die Wechselkursfunktion erlaubt es, mit verschiedenen Währungen zu arbeiten. Rechnungen / Angebote werden automatisch in einer Fremdwährung erstellt, je nach Konfiguration auch in unterschiedlichen Währungen pro Rechnung bzw. Angebot

• Die Wechselkursfunktion verwendet immer die interne Währung und trägt diesen Wert auch in das Feld [Wert] auf Projektebene ein

• Die Rechnung wird automatisch in der gewählten Währung erstellt. Dafür ist ein spezielles Formular erforderlich

• Zur Verwendung einer Fremdwährung tragen Sie in der Projektdefinition den gewünschten Umrechnungsfaktor ein

• Enthält das Verzeichnis noch keine Einträge, tippen Sie den Umrechnungsfaktor direkt in das Feld

• Der Faktor kann jederzeit in das Wechselkurs-Verzeichnis aufgenommen werden

• Um abweichende Rechnungs- bzw. Lieferadressen festzulegen,
  muß die Synchronisation des PD-Fensters mit der Kundenverwaltung abgeschaltet werden
• Rufen Sie die Projektdefinition beim gewünschten Kunden auf
• Im Kontextmenü des PD-Kopfes schalten Sie die Synchronisation aus
• Stellen Sie über die Firmen-History die Rechnungsadresse in der Kundenverwaltung ein
• Wählen Sie Im Kontextmenü des Projektkopfes [abw. Rechnungsanschrift festlegen]
• Zur abweichenden Rechngsanschrift wird der Buchstabe "J" eingetragen
• Über das Kontextmenü kann die abweichende Rechnungsadresse zur Anzeige gebracht werden
• Schalten Sie die Synchronisation wieder ein
• Erfassen Sie nun die Artikel

Besonderheiten beim Aufruf 'Rechnung'

• Haben Sie eine abweichende Rechnungsadresse erfasst, kann die Rechnung nicht über den Menüpunkt
  [Dokument] / [Brief] erstellt werden
• Verwenden Sie eine Default-Vorgabe aus dem Menüpunkt [Dokument] wie Rechnung, Standardbrief o.ä.
• Zur Festlegung einer abweichenden Lieferadresse gehen Sie analog vor