Neue Eingabe auf Projektebene

Projekte werden immer firmen- bzw. personenbezogen erfaßt.

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• Öffnen Sie eine neue Ebene über die Taste <Einfg.> oder das Symbol
• Erfassen Sie die Daten
• Speichen Sie die Eingaben durch Klick in den Hintergrundbereich

In diesem Feld vergeben Sie einen eindeutigen Projektnamen.
Es kann sich z.B. um die Verwaltung von Lizenzen, Imobilien, Dienstleistungen, Versicherungsverträge, Baustellen o.ä. handeln.

Zur Vergabe von Projektnamen wählen Sie zwischen diesen Möglichkeiten:

Projektnamengenerator
Projekteingabedialog
Main-ID Agenten

Ein manueller Eintrag ist ebenfalls möglich.

HARMONY verwendet dieses Feld in Verbindung mit der Projektdefinition.

Die Projektdefinition nimmt Artikel zur Angebots- bzw. Rechnungserstellung auf.

Der Gesamtwert einer Projektdefinition [PD] wird automatisch in das Feld [Wert] übertragen. Eine Aktualisierung des Wertes beim Verändern von PD-Einträgen erfolgt automatisch, so dass es für Auswertungen herangezogen werden kann.

     Das Feld Wert ist in seiner Feldeigenschaft ein Zeichenfeld.

Hier wird der projektverantwortliche Vertriebsmitarbeiter / Team eingetragen.

Jedes Projekt wird über eine Klassifizierung eingestuft. Je nach Projektphase wird dieser Status angepasst.

Mausover über dem Status zeigt einen kurzen Erklärungstext an.

Jede Klassifizierung kann bis zu 2 Zeichen enthalten.

Zu jedem Projekt fallen meist Zusatzinformationen wie Projektstart, Mitbewerber, Anforderungen, Budget etc. an.

Gesteuert über den Projektstatus können solche Informationen strukturiert über eine Kommentarvorbelegung erfasst werden.
Die Kommentarvorbelegung enthält dann schon alle gewünschten Kommentarfelder, die zu dem entsprechenden Projektstatus zu erfassen sind.

Neben der automatisierten Erfassung von Informationen bleibt ebenso die manuelle Variante.

                                   Beispiel für eine Kommentarvorbelegung

Hier wird die Abschlußwahrscheinlichkeit für das Projekt eingetragen, die je nach Projektverlauf angepasst wird. Das ist für die Erstellung von Auswertungen wichtig, die u.a. auf diesem Feld basieren. Die Kaufwahrscheinlichkeit finden Sie als Filterkriterium in der Projekthistory und in der Artikelübersicht, wo unterschiedlichste Auswertungen erstellt werden können.

Das Feld 'Kaufwahrscheinlichkeit' [K] ist vom Hersteller vorgegeben und beinhaltet folgende Staffelung:

+ Abschluss, d.h. Lieferung erfolgt, Rechung erstellt

0 Auftrag eingegangen, Lieferung und Rechnungsstellung noch nicht erfolgt, wird im Forecast als Backlog ausgewiesen

1 - 9 Abschlusswahrscheinlichkeit zwischen 10% - 90%

Die Projektdefintion dient als Grundlage zur Erstellung von Angeboten, Rechnungen und Lieferungen.

Diese Funktion wird in Verbindung mit dem Artikelstamm verwendet.