====== Reporting-Funktion ======


  * Die Reporting-Funktion bildet über universelle Filter zusammengefasste Themenbereiche/Vorgänge innerhalb einer Firma ab

  * Der [[Universalfilter|Universalfilter]] arbeitet ebenenunabhängig, der Zugriff auf alle Datenfelder in Kombination ist möglich

  * Das Ergebnis der Anfrage erfolgt als Listenausgabe inkl. Zeitfenster

  * In Kombination mit dem [[hy80:auswertungs-tools:portalagent|Portal Agent]] wird die Reporting-Funktion noch universeller

  * Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung
\\  
Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig.  
Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen __pro Kunde__ erhalten:

  * Offene Angebote oder Rechnungen 
  * Laufende Projekte 
  * Unerledigte Hotline-Anfragen 
  * Alle Dokumente zu einer Person 
  * Offene Bestellungen bei Lieferanten u.v.m 

 


 

==== Filter konfigurieren ====

  * Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[Universalfilter|Universalfilter]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen.

  * Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen.

  *Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend. \\  Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht].

 

**Beispiel: Offene Projekte zu einem Kunden** -  Sie konfigurieren:
 
  * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] 

  * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] 

  * Der Eingabedialog öffnet 

  * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene' 

  * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein 

  * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend 

  * Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene' 

  * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten 

  * Speichern Sie diese Konfiguration 

  * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten 

  * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene 

  * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt