✎ Informationsübersichten

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====== Informationsübersichten ======

Histories fassen Informationen in Übersichten zusammen.


 

==== History2 bietet die Gesamtübersicht auf Firmenebene ====


  * Starten Sie die History2 über das Icon {{Generate:H2Icon.gif?21x24|Generate/H2Icon.gif}} der Firmenebene
 
  * Der erste Ansprechpartner wird mit seinem ersten Projekt und den dazugehörigen Aktionen aufgelistet,\\ dann folgt das zweite Projekt mit allen Aktionen etc.
 
  * Anschließend folgt der nächste Ansprechpartner mit allen Projekten und zugehörigen Aktionen u.s.w.
 
  * Kommentare zu einer Ebene sind mit einem '*' gekennzeichnet und können durch Klicken von {{Generate:IconKom.gif?19x21|Generate/IconKom.gif}} oder über die Taste <F4> aufgerufen werden, ohne die History2 verlassen zu müssen
  
  * Eine History wächst im Laufe der Jahre.\\  Für das schnelle Auffinden bestimmter Informationen aus der History2 können [[hy80:auswertungs-tools:universalfilter|Universalfilter]] eingesetzt werden

 

         Entsprechend dem Eintrag in der History2, auf dem sich der Cursor befindet, wird die Kundenverwaltung mitsynchronisiert

{{generate:H2Firma.jpg?650x286|generate/H2Firma.jpg}}     



 

==== History2 auf Personenebene ====
{{Generate:iconh2.gif?21x24|Generate/iconh2.gif}}

Die Übersicht listet alle Vorgänge zu einer Person auf, mit allen Projekten, dazugehörigen Aktionen sowie Dokumenten und Kommentaren.\\  
\\  


==== History1 ====
{{generate:IconH1.jpg?20x20|generate/IconH1.jpg}}

Das Auffinden einer Firma kann entweder über die 'History1' auf Firmenebene oder über die 'Firmen-History' erfolgen.\\ Bei der Suche über die 'Firmen-History' synchronisiert auch die History1 auf Firmenebene', umgekehrt jedoch nicht.

Über die History1 können Sie //innerhalb// einer Firma schnell zum gesuchten Eintrag gelangen.\\ Bezogen auf den eingestellten Datensatz zeigt die History1diese Informationen:

  * Auf Personenebene werden alle Personen zur eingestellten Firma angezeigt 
  * Auf Projektebene werden alle Projekte zur //darüberliegenden// //Person// angezeigt 
  * In der Aktionsebene erhalten Sie alle Aktionen zum //darüberliegenden Projekt// 

 

 

==== Ebenenhistories ====
{{Generate:IconEbenenHist.gif?26x25|Generate/IconEbenenHist.gif}}

In den Ebenenhistories werden Feldinhalte losgelöst von ihrer Datenstruktur verwaltet und dienen zum Auffinden von Daten.

  * Firmenhistory 
  * Personenhistory 
  * Projekthistory 

 

 

==== Projekt-History mit Sortierfunktion ====


Die Projekthistory führt alle Projekte unabhängig von der zugehörigen Datenstruktur.

Die Projekthistory verfügt über Sortiermöglichkeiten, welche die Daten immer in einen anderen Kontext bringen:

  * Projektnamen 
  * Kaufwahrscheinlichkeit 
  * Datumsbereich 
  * VNR (Vertriebsmitarbeiter) 

  
**Gut zu wissen**
\\  Die Ebenenhistories gehören zur Standardkonfiguration auf jeden Bildschirm.\\ Das Erstellen einer Konfiguration finden Sie im Kapitel //Benutzerabhängige Einstellungen// im Abschnitt [[hy80:usereinstellungen:benutzerabhaengigebildschirmvoreinstellung|Benutzerabhängige Bildschirm-Voreinstellungen]]

 

 

==== Telefonnummern-History ====


Die History führt alle Telefon- und Faxnummern der Firmen- und Personenebene, auch aus Kommentarfeldern und Privatadressen.

  * Durch Eintippen der Telefonnummer synchronisiert die Kundenverwaltung auf den entsprechenden Eintrag 
  * Durchwahlen bleiben dabei zunächst unberücksichtigt und erscheinen //nicht// in der Telefonnummernhistory\\ Sie werden über eine Administratorfunktion für die gesamte Datenbank gebildet und sind dann verfügbar. 
  * \\ Beachten Sie, dass bei Änderungen von Durchwahlen die ursprünglichen Einträge so lange in der History\\ bleiben, bis sie im Remote-Admin aktualisiert werden 
  * Der Aufruf erfolgt über [Dienstprogramme] / [Telefonnummernhistory] 

 

**Der Feldindex ist konfortabler**

Rufen Sie den [[hy80:auswertungs-tools:feldindex|Feldindex]] auf Personen- bzw. Firmenebene über dem Feld [Telefon] auf.

Zuletzt angesehen: • Übergabedatei erzeugen • Dokument aufrufen • Benutzerdefinierte Aktionseinträge beim Speichern von Dokumenten • Automatischer Ebeneneintrag • Eingabe über die Zwischenablage • Reduzieren auf eine Person pro Firma • Suchen und Ersetzen • Klassifizierung über den Ebenenstatus • Informationsübersichten • Artikeldaten mit Excel bearbeiten

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