Unterschiede
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hy80:zielgruppenbearbeitung:automatischerebeneneintrag [2011/02/11 12:34] ht |
hy80:zielgruppenbearbeitung:automatischerebeneneintrag [2011/04/04 09:03] (aktuell) ht |
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| * Der 'automatische Ebeneneintrag' erleichtert die Arbeit immer dann, wenn ein identischer Ablauf mehrfach durchgeführt werden muß, wie zum Beispiel das Anhängen von Personen oder einzelnen Projekten ohne Aktion etc. | * Der 'automatische Ebeneneintrag' erleichtert die Arbeit immer dann, wenn ein identischer Ablauf mehrfach durchgeführt werden muß, wie zum Beispiel das Anhängen von Personen oder einzelnen Projekten ohne Aktion etc. | ||
| - | * In erster Linie wird diese Funktion für Mailingaktionen genutzt | + | * In erster Linie wird diese Funktion für Mailingaktionen genutzt (Serienbrieffunktion) |
| * Dabei wird //einmal// ein Referenzprojekt mit Aktion angelegt | * Dabei wird //einmal// ein Referenzprojekt mit Aktion angelegt | ||
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| - | * Bereiten Sie den Referenzdatensatz vor: | + | __Bereiten Sie den Referenzdatensatz vor:__ |
| * Stellen Sie den Cursor auf eine Person, die bereits ein Projekt //Mailing// hat, oder legen Sie zu dieser Person ein neues Projekt //Mailing// an | * Stellen Sie den Cursor auf eine Person, die bereits ein Projekt //Mailing// hat, oder legen Sie zu dieser Person ein neues Projekt //Mailing// an | ||
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| * Im Aktionsstatus kann vermerkt werden, auf welche Art das Mailing verschickt wurde, etwa per Fax oder per EMail | * Im Aktionsstatus kann vermerkt werden, auf welche Art das Mailing verschickt wurde, etwa per Fax oder per EMail | ||
| - | * Mit dieser Bildschirmvoreinstellung wird der automatische Ebeneneintrag gestartet | + | Mit dieser Bildschirmvoreinstellung wird der automatische Ebeneneintrag gestartet |
| - | * Dazu rufen Sie im Menü [Dienstprogramme] / [autom. Ebeneneintrag] auf | + | * Rufen Sie im Menü [Dienstprogramme] / [autom. Ebeneneintrag] auf |
| - | * Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, wo Sie nochmals Gelegenheit haben, die Bildschirmvoreinstellung auf Richtigkeit zu prüfen, denn ein automatischer Ebeneneintrag kann nicht rückgängig gemacht werden | + | |
| - | * Bestätigen Sie die Abfrage mit [OK]. Der Vorgang wird gestartet | + | * Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, wo Sie nochmals Gelegenheit haben, die Bildschirmvoreinstellung auf Richtigkeit zu prüfen, denn ein automatischer Ebeneneintrag kann nicht rückgängig gemacht werden |
| + | * Bestätigen Sie die Abfrage mit [OK]. | ||
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| + | * Der Vorgang wird gestartet | ||
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| - | **Interne Prüfung** | + | ==== Interne Prüfung ==== |
| - | * Beim Anhängen einer Person läuft die Prüfung der anzuhängenden Person über die [Abteilungsbezeichnung] | + | * Beim Anhängen einer Person läuft die Prüfung der anzuhängenden Person über die [Abteilungsbezeichnung] |
| - | * Beim Projekt läuft die Prüfung über den Projektnamen | + | |
| - | * Soll ein Projekt mit Aktion angehängt werden, wird zunächst der Projektname geprüft.\\ Ist das Projekt vorhanden, wird nur die Aktion angehängt | + | |
| - | * Ist das Projekt nicht vorhanden, wird Projekt und Aktion angelegt | + | |
| - | * Dubletten enstehen dabei nicht | + | |
| - | + | * Beim Projekt läuft die Prüfung über den Projektnamen | |
| - | + | * Soll ein Projekt mit Aktion angehängt werden, wird zunächst der Projektname geprüft.\\ Ist das Projekt vorhanden, wird nur die Aktion angehängt | |
| - | \\ ---- | + | * Ist das Projekt nicht vorhanden, wird Projekt und Aktion angelegt |
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| + | * Dubletten enstehen dabei nicht | ||
| - | |[[Datensatzrechte_umsetzen|{{prev.gif|Datensatzrechte umsetzen}}]] [[Projektnamengenerator|{{next.gif|Projektnamengenerator}}]] | | | | ||
