Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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hy80:zielgruppenbearbeitung:automatischerebeneneintrag [2011/01/31 10:46] ht angelegt |
hy80:zielgruppenbearbeitung:automatischerebeneneintrag [2011/04/04 09:03] (aktuell) ht |
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| - | Automatischer Ebeneneintrag | + | ====== Automatischer Ebeneneintrag ====== |
| - | Der 'automatische Ebeneneintrag' erleichtert die Arbeit immer dann, wenn ein identischer Ablauf mehrfach durchgeführt werden muß, wie\\ zum Beispiel das Anhängen von Personen oder einzelnen Projekten ohne Aktion etc. | + | * Der 'automatische Ebeneneintrag' erleichtert die Arbeit immer dann, wenn ein identischer Ablauf mehrfach durchgeführt werden muß, wie zum Beispiel das Anhängen von Personen oder einzelnen Projekten ohne Aktion etc. |
| - | In erster Linie wird diese Funktion aber für Mailingaktionen genutzt. | + | * In erster Linie wird diese Funktion für Mailingaktionen genutzt (Serienbrieffunktion) |
| - | Dabei wird e i n m a l ein Referenzprojekt mit Aktion angelegt. In der Aktion wird nur der Verweis auf den verschickten Text gespeichert,\\ aber nicht das eigentliche Dokument. | + | * Dabei wird //einmal// ein Referenzprojekt mit Aktion angelegt |
| - | Der Mailingtext bleibt im Standardtext-Verzeichnis immer verfügbar. | + | * In der Aktion wird nur der Verweis auf den verschickten Text gespeichert, aber nicht das eigentliche Dokument |
| - | + | * Der Mailingtext bleibt im Standardtext-Verzeichnis immer verfügbar | |
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| - | Vorbereiten / Ausführung | + | ==== Vorbereiten / Ausführung ==== |
| - | Ein automatischer Ebeneneintrag wird immer v o r der eigentlichen Ausführung vorgenommen | + | |
| + | Ein automatischer Ebeneneintrag wird immer //vor// der eigentlichen Ausführung vorgenommen: | ||
| * Zuerst laden Sie den gewünschten Datenpool in das Fenster der [Zielgruppenbearbeitung] | * Zuerst laden Sie den gewünschten Datenpool in das Fenster der [Zielgruppenbearbeitung] | ||
| - | * Legen Sie die [[Basis-_und_Bearbeitungseben|Basis- und Bearbeitungstiefe]] fest, die davon abhängt, welche Ebene einen neuen Datensatz erhalten soll | + | |
| - | * Markieren Sie die Datensätze | + | * Legen Sie die [[hy80:zielgruppenbearbeitung:basisbearbeitungsebenen|Basis- und Bearbeitungstiefe]] fest, die davon abhängt, welche Ebene einen neuen Datensatz erhalten soll |
| - | * Bereiten Sie den Referenzdatensatz vor: | + | |
| + | * Markieren Sie die Datensätze | ||
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| + | |||
| + | __Bereiten Sie den Referenzdatensatz vor:__ | ||
| * Stellen Sie den Cursor auf eine Person, die bereits ein Projekt //Mailing// hat, oder legen Sie zu dieser Person ein neues Projekt //Mailing// an | * Stellen Sie den Cursor auf eine Person, die bereits ein Projekt //Mailing// hat, oder legen Sie zu dieser Person ein neues Projekt //Mailing// an | ||
| + | |||
| * Legen Sie eine Aktion mit passendem Text an, der auf den Mailingtext verweist (Standardtextname) o.ä. | * Legen Sie eine Aktion mit passendem Text an, der auf den Mailingtext verweist (Standardtextname) o.ä. | ||
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| * Im Aktionsstatus kann vermerkt werden, auf welche Art das Mailing verschickt wurde, etwa per Fax oder per EMail | * Im Aktionsstatus kann vermerkt werden, auf welche Art das Mailing verschickt wurde, etwa per Fax oder per EMail | ||
| - | * Mit dieser Bildschirmvoreinstellung wird der automatische Ebeneneintrag gestartet | + | |
| - | * Dazu rufen Sie im Menü [Dienstprogramme] / [autom. Ebeneneintrag] auf | + | Mit dieser Bildschirmvoreinstellung wird der automatische Ebeneneintrag gestartet |
| - | * Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, wo Sie nochmals Gelegenheit haben, die Bildschirmvoreinstellung auf Richtigkeit zu prüfen, denn ein automatischer Ebeneneintrag kann nicht rückgängig gemacht werden | + | * Rufen Sie im Menü [Dienstprogramme] / [autom. Ebeneneintrag] auf |
| - | * Bestätigen Sie die Abfrage mit [OK]. Der Vorgang wird gestartet | + | |
| + | * Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, wo Sie nochmals Gelegenheit haben, die Bildschirmvoreinstellung auf Richtigkeit zu prüfen, denn ein automatischer Ebeneneintrag kann nicht rückgängig gemacht werden | ||
| + | * Bestätigen Sie die Abfrage mit [OK]. | ||
| + | |||
| + | * Der Vorgang wird gestartet | ||
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| - | **Interne Prüfung** | + | ==== Interne Prüfung ==== |
| - | * Beim Anhängen einer Person läuft die Prüfung der anzuhängenden Person über die [Abteilungsbezeichnung] | + | * Beim Anhängen einer Person läuft die Prüfung der anzuhängenden Person über die [Abteilungsbezeichnung] |
| - | * Beim Projekt läuft die Prüfung über den Projektnamen | + | |
| - | * Soll ein Projekt mit Aktion angehängt werden, wird zunächst der Projektname geprüft.\\ Ist das Projekt vorhanden, wird nur die Aktion angehängt | + | |
| - | * Ist das Projekt nicht vorhanden, wird Projekt und Aktion angelegt | + | |
| - | * Dubletten enstehen dabei nicht | + | |
| - | + | * Beim Projekt läuft die Prüfung über den Projektnamen | |
| - | + | * Soll ein Projekt mit Aktion angehängt werden, wird zunächst der Projektname geprüft.\\ Ist das Projekt vorhanden, wird nur die Aktion angehängt | |
| - | \\ ---- | + | * Ist das Projekt nicht vorhanden, wird Projekt und Aktion angelegt |
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| + | * Dubletten enstehen dabei nicht | ||
| - | |[[Datensatzrechte_umsetzen|{{prev.gif|Datensatzrechte umsetzen}}]] [[Projektnamengenerator|{{next.gif|Projektnamengenerator}}]] | | | | ||
