Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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hy80:wasistneu:81:reportingfunktion [2011/02/02 12:03] ht |
hy80:wasistneu:81:reportingfunktion [2011/02/02 12:12] (aktuell) ht [Filter konfigurieren] |
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| - | Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' im Einsatz | + | ===== Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' im Einsatz ===== |
| Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten: | Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten: | ||
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| * Offene Angebote oder Rechnungen | * Offene Angebote oder Rechnungen | ||
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| Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig. | Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig. | ||
| - | Filter konfigurieren | + | ===== Filter konfigurieren ===== |
| - | Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[Universalfilter|Universalfilter]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen. | + | |
| + | Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[hy80:auswertungs-tools:Universalfilter|]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen. | ||
| Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen. | Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen. | ||
| - | Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene\\ ist für das Ergebnis maßgebend. Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst\\ die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht]. | + | Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend. Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht]. |
| Zeile 49: | Zeile 48: | ||
| * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] | * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] | ||
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| * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] | * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] | ||
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| * Der Eingabedialog öffnet | * Der Eingabedialog öffnet | ||
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| * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene' | * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene' | ||
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| * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein | * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein | ||
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| * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend | * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend | ||
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| * Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene' | * Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene' | ||
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| * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten | * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten | ||
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| * Speichern Sie diese Konfiguration | * Speichern Sie diese Konfiguration | ||
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| * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten | * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten | ||
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| * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene | * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene | ||
| - | * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt | ||
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| - | \\ ---- | + | * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt |
| - | |[[Kontextreport|{{prev.gif|Kontextreport}}]] [[Portal_Agent_und_Portalseit|{{next.gif|Portal Agent und Portalseite}}]] | | | | ||
