Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
hy80:wasistneu:81:reportingfunktion [2011/01/28 11:03] ht angelegt |
hy80:wasistneu:81:reportingfunktion [2011/02/02 12:12] (aktuell) ht [Filter konfigurieren] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Reporting-Funktion | + | ===== Reporting-Funktion ===== |
| - | Diese Reporting-Funktion bildet über universelle Filter zusammengefasste Themenbereiche/Vorgänge innerhalb\\ einer Firma ab. | ||
| - | Der [[Universalfilter|Universalfilter]] arbeitet ebenenunabhängig, der Zugriff auf alle Datenfelder in Kombination ist möglich. | + | * Diese Reporting-Funktion bildet über universelle Filter zusammengefasste Themenbereiche/Vorgänge innerhalb einer Firma ab. |
| - | Das Ergebnis der Anfrage erfolgt als Listenausgabe inkl. Zeitfenster. | + | * Der [[hy80:auswertungs-tools:Universalfilter|]] arbeitet ebenenunabhängig, der Zugriff auf alle Datenfelder in Kombination ist möglich. |
| - | In Kombination mit dem [[Portal_Agent_und_Portalseit|Portalgagent]] wird die Reporting-Funktion noch universeller. | + | * Das Ergebnis der Anfrage erfolgt als Listenausgabe inkl. Zeitfenster. |
| - | Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung. | + | * In Kombination mit dem [[hy80:auswertungs-tools:Portalagent]] wird die Reporting-Funktion noch universeller. |
| + | |||
| + | * Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung. | ||
| - | Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' im Einsatz | + | ===== Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' im Einsatz ===== |
| Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten: | Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten: | ||
| - | |||
| - | |||
| * Offene Angebote oder Rechnungen | * Offene Angebote oder Rechnungen | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| - | |||
| Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig. | Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig. | ||
| - | Filter konfigurieren | + | ===== Filter konfigurieren ===== |
| - | Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[Universalfilter|Universalfilter]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen. | + | |
| + | Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[hy80:auswertungs-tools:Universalfilter|]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen. | ||
| Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen. | Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen. | ||
| - | Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene\\ ist für das Ergebnis maßgebend. Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst\\ die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht]. | + | Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend. Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht]. |
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] | * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] | ||
| + | |||
| * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] | * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] | ||
| + | |||
| * Der Eingabedialog öffnet | * Der Eingabedialog öffnet | ||
| + | |||
| * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene' | * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene' | ||
| + | |||
| * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein | * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein | ||
| + | |||
| * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend | * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend | ||
| + | |||
| * Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene' | * Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene' | ||
| + | |||
| * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten | * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten | ||
| + | |||
| * Speichern Sie diese Konfiguration | * Speichern Sie diese Konfiguration | ||
| + | |||
| * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten | * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten | ||
| + | |||
| * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene | * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene | ||
| - | * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt | ||
| - | * | ||
| - | \\ ---- | + | * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt |
| - | |[[Kontextreport|{{prev.gif|Kontextreport}}]] [[Portal_Agent_und_Portalseit|{{next.gif|Portal Agent und Portalseite}}]] | | | | ||
