Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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hy80:auswertungs-tools:reportingfunktion [2011/02/15 15:41] ht [Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' im Einsatz] |
hy80:auswertungs-tools:reportingfunktion [2011/03/10 11:58] (aktuell) ht [Filter konfigurieren] |
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| * Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung | * Die Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' steht den Anwendern global zur Verfügung | ||
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| + | Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig. | ||
| + | Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen __pro Kunde__ erhalten: | ||
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| - | ==== Reporting-Funktion 'Gesamtübersicht' im Einsatz ==== | ||
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| - | Beispiele, wie Sie Informationen ohne Redundanzen pro Kunde erhalten: | ||
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| * Offene Angebote oder Rechnungen | * Offene Angebote oder Rechnungen | ||
| * Laufende Projekte | * Laufende Projekte | ||
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| - | Langes Suchen in Histories entfällt - Mit einem Klick sind Sie aussagefähig. | + | |
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| ==== Filter konfigurieren ==== | ==== Filter konfigurieren ==== | ||
| + | * Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[Universalfilter|Universalfilter]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen. | ||
| - | Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeiten aus dem [[Universalfilter|Universalfilter]] zur Erstellung wiederkehrender Abfragen. | + | * Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen. |
| - | Die Reporting-Funktion setzt sich aus Universalfilter und Liste zusammen. | + | *Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene ist für das Ergebnis maßgebend. \\ Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht]. |
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| - | Das logische Zusammenspiel der gewählten Datenebene und der Bearbeitungsebene\\ ist für das Ergebnis maßgebend. Bei unerwünschten Ergebnissen überprüfen Sie zuerst\\ die festgelegte Ebene im Feld [Gesamtübersicht]. | + | |
| - | **Beispiel: Offene Projekte zu einem Kunden** | + | **Beispiel: Offene Projekte zu einem Kunden** - Sie konfigurieren: |
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| - | Sie konfigurieren: | + | |
| + | * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] | ||
| - | * Wählen Sie aus dem Menüpunkt [System] / [Gesamtübersichten bearbeiten] | ||
| * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] | * Benennen Sie die neue Reporting-Funktion und klicken [Einf.] | ||
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| * Der Eingabedialog öffnet | * Der Eingabedialog öffnet | ||
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| * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene' | * Für das Feld [Gesamtübersicht] wählen Sie 'Firmenebene' | ||
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| * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein | * Bestimmen Sie eine Liste bzw. Kontexthistory-Liste, die das Ergebnis sinnvoll ausgibt\\ Die Felder [Projekt] und [Kaufwahrscheinlichkeit] sollten auf jeden Fall enthalten sein | ||
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| * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend | * Legen Sie die Kaufwahrscheinlichkeit 'K' als Sortierkriterium fest, wahlweise auf- oder absteigend | ||
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| * Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene' | * Als Bearbeitungsebene wählen Sie 'Projektebene' | ||
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| * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten | * Der Universalfilter soll die Kaufwahrscheinlichkeit 1-9 beinhalten | ||
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| * Speichern Sie diese Konfiguration | * Speichern Sie diese Konfiguration | ||
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| * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten | * Stellen Sie einen Kunden ein, bei dem Sie alle offenen Projekte zur Anzeige bringen möchten | ||
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| * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene | * Wechseln Sie in das Kontextmenü auf Firmenebene | ||
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| * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt | * Wählen Sie die [Gesamtübersicht] aus\\ Alle Reporting-Funktionen werden in einem Verzeichnis pro Datenebene geführt | ||
