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Termine

  • Termine werden direkt im Template [Termin & ToDo] eingegeben (Startbildschirm)
  • Ein Termin kann mit beliebigen Informationen verknüpft werden, das ist optional
  • Je nach Bedarf können verschiedene Termin-Datensatztypen eingerichtet werden
  • Das Zugriffsrecht auf Termine wird über Benutzervorlagen gesteuert





Termin-Datensatztyp erstellen

  • Wechseln Sie in den Admin / Datensatztyp
  • Benennen Sie den Datensatztyp und vergeben ein Kürzel (nur für die interne Verwaltung)
  • Weisen Sie dem Datensatztyp die Datensatzverwendung [Termin] zu
    Mit dieser Verknüpfung erfolgt der Zugriff auf systemrelevante Funktionen, die das Terminhandling voraussetzt
  • Mehr Kerndaten sind nicht erforderlich und Sie wechseln in die [Felddefinition]
  • Über [Element hinzufügen] wählen Sie [Kategorie] und benennen diese z.B. 'Termine'
    Kategorien gruppieren verschiedene Themen und erscheinen im Template als Überschrift
  • Weisen Sie der Kategorie die Datenfelder zu
  • Speichern Sie den Datensatztyp
  • Wechseln Sie in die Kerndaten und generieren das Template und die Recordview neu



Terminarten erstellen

  • Öffnen Sie den Admin / Terminarten
  • Terminarten nehmen vorkonfigurierte Termin-Informationen auf und erleichtern die Eingabe
  • Jede Terminart wird separat angelegt
    Beispiele: Telefontermin, Besuchstermin, Schulungstermin, Dienstleistungstermin, privater Termin u.a.
  • Jede Terminart wird mit einem Datensatztyp verknüpft
  • Das Arbeiten mit Terminarten wird über die Benutzervorlage gesteuert



Terminarten einer Beutzervorlage zuordnen

  • Öffnen Sie den Admin / Benutzervorlagen
  • Wählen Sie eine Vorlage aus und wechseln in die [Terminarten]
  • Über [Hinzufügen] übernehmen Sie eine oder mehrer Terminkonfigurationen
  • Speichern
Drucken/exportieren