Termine

Termine werden direkt im Template [Termin & ToDo] eingegeben (Startbildschirm)

Ein Termin kann mit beliebigen Informationen verknüpft werden, das ist optional

Je nach Bedarf können verschiedene Termin-Datensatztypen eingerichtet werden

Das Zugriffsrecht auf Termine wird über Benutzervorlagen gesteuert

Wechseln Sie in den Admin / Datensatztyp

Benennen Sie den Datensatztyp und vergeben ein Kürzel (nur für die interne Verwaltung)

Weisen Sie dem Datensatztyp die Datensatzverwendung [Termin] zu
Mit dieser Verknüpfung erfolgt der Zugriff auf systemrelevante Funktionen, die das Terminhandling voraussetzt

Mehr Kerndaten sind nicht erforderlich und Sie wechseln in die [Felddefinition]

Über [Element hinzufügen] wählen Sie [Kategorie] und benennen diese z.B. 'Termine'
Kategorien gruppieren verschiedene Themen und erscheinen im Template als Überschrift

Weisen Sie der Kategorie die Datenfelder zu

Speichern Sie den Datensatztyp

Wechseln Sie in die Kerndaten und generieren das Template und die Recordview neu

Öffnen Sie den Admin / Terminarten

Terminarten nehmen vorkonfigurierte Termin-Informationen auf und erleichtern die Eingabe

Jede Terminart wird separat angelegt
Beispiele: Telefontermin, Besuchstermin, Schulungstermin, Dienstleistungstermin, privater Termin u.a.

Jede Terminart wird mit einem Datensatztyp verknüpft

Das Arbeiten mit Terminarten wird über die Benutzervorlage gesteuert

Öffnen Sie den Admin / Benutzervorlagen

Wählen Sie eine Vorlage aus und wechseln in die [Terminarten]

Über [Hinzufügen] übernehmen Sie eine oder mehrer Terminkonfigurationen

Speichern